發(fā)布時間：2023-08-23 16:53:34
序言：寫作是分享個人見解和探索未知領(lǐng)域的橋梁，我們?yōu)槟x了8篇的銀行行業(yè)趨勢樣本，期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發(fā)，請盡情閱讀。
在我看來，中國經(jīng)濟已經(jīng)進入了一個弱增長周期，它的背后乃是弱信貸周期、弱出口周期、弱房地產(chǎn)周期、弱中小企業(yè)周期。
目前中國經(jīng)濟，除了流動性泛濫、資產(chǎn)泡沫化之外，存在著兩大癥結(jié)――銀行去中介化和經(jīng)濟去實業(yè)化。這兩大癥結(jié)不除，經(jīng)濟很難回到雙位數(shù)的增長。
許多人認為，現(xiàn)在銀根很緊。我們可以通過三組數(shù)字，比較眼下的金融環(huán)境與雷曼倒閉之前的環(huán)境，暫且假設(shè)雷曼危機前的金融水平處相對正常狀態(tài)。從貸款及貨幣供應(yīng)看，今天的新增貸款GDP比率是20.4%，雷曼前為17.8%；今天的總貸款GDP比率是120%，雷曼前為99%；廣義貨幣GDP比率，今天為182%，雷曼前為153%。從利率角度看，一年期貸款利率為6.3%，雷曼前為7.5%；一年期存款利率為3.3%，雷曼前為4.1%。從這兩組數(shù)據(jù)看，目前的貨幣環(huán)境遠松于雷曼倒閉前的水平。
第三組數(shù)字則顯著不同。今天的存款準備金率為21.5%，雷曼前為17.5%；一月期上海同業(yè)拆借利率目前水平也大幅高過三年前的水平。這組數(shù)字的確偏緊，不過這僅反映出銀行體系內(nèi)資金短缺，全社會范圍內(nèi)流動性并不差；這僅反映出銀行無法將資金有效地配置到實體經(jīng)濟中最有需要的企業(yè)與個人手中，并不代表金融領(lǐng)域內(nèi)的投機者缺少資金。
銀行的金融中介功能似乎出現(xiàn)了弱化。當儲蓄進入銀行，第一個20%被鎖進央行的準備金賬戶，動彈不得；第二個20%借給了地方融資平臺，如今只有不斷續(xù)期才能使貸款不變壞帳，也動彈不得了；第三個20%去了信托基金，央行限制貸款額度，銀行便以投資的名義將資金注入信托，最終進入房地產(chǎn)項目，大多資金也被死鎖，動彈不得；第四個20%給了大型國有企業(yè)。國有企業(yè)不缺錢，投資速度也已放緩，于是資金的周轉(zhuǎn)速度下降，貨幣效率下降。只有最后的20%，仍在銀行全權(quán)和自由掌控之中。假如一個人的肺部壞死五分之四，他一定跑不快，這便是中國銀行業(yè)目前的資金分配效率。
銀行正在去中介化，在美、歐、日均有發(fā)生，現(xiàn)在由于不同的原因在中國也有所顯現(xiàn)。這個的結(jié)果是：央行的貨幣政策只能影響金融世界，藥效卻達不到實體經(jīng)濟的所有部位。
政府的四萬億財政刺激，曾在固定資產(chǎn)投資上拉出一道亮麗的增長曲線，但是隨著財政開支正常化，基礎(chǔ)設(shè)施的投資已經(jīng)由絢燦走向平淡。此時人們突然意識到民間投資并沒有像過去的幾個周期那樣出現(xiàn)強勁擴張。2010年中國經(jīng)濟的最大意外，在我看來是民營企業(yè)家不再投資實業(yè)了，一夜之間全成為創(chuàng)投專家。工資飆升、成本上漲、監(jiān)管趨嚴，令實業(yè)經(jīng)營愈來愈困難，一年的苦心經(jīng)營抵不上在資本市場、房地產(chǎn)市場的一輪炒作。到了今年，連國營企業(yè)也不投資了，大家都去放高利貸。
經(jīng)濟正在去實業(yè)化。過度流動性，帶來資產(chǎn)價格的暴漲。對資本回報不切實際的預期，令資金流向投機領(lǐng)域。這正在逐漸制造產(chǎn)業(yè)空洞化，令實體經(jīng)濟與金融經(jīng)濟之間失衡，將中國推向日本30年前的老路。
五大趨勢
通過調(diào)查，IBM發(fā)現(xiàn)了決定2015年市場成功與否的五大主要趨勢：
客戶掌握控制權(quán)?？蛻魧⒆兊迷絹碓讲W、聰明，成為了解金融服務(wù)的成熟用戶，他們將只對能夠滿足其特定需求的服務(wù)供應(yīng)商感興趣。
小環(huán)境中的專業(yè)化競爭。市場合并的趨勢將繼續(xù)，使大型銀行的規(guī)模越來越大。但他們將遭遇大量靈活機動的競爭對手，包括社區(qū)銀行、行業(yè)專家和擅長提供特定服務(wù)的非銀行金融機構(gòu)。他們之間既是合作伙伴又是競爭對手的關(guān)系將進一步升溫。
新型勞動力異軍突起。提高生產(chǎn)力和效率的需求將創(chuàng)造新的工作機會和工作崗位。但吸引并維系人才的競爭也將愈演愈烈。
制度遵從的透明性。銀行將部署集成的全球化企業(yè)系統(tǒng)和流程，以確保執(zhí)行全球標準時的透明性和可核查性。
密切關(guān)注技術(shù)。支持快速準確的決策并提高運行靈活性和效率的技術(shù)，是所有這些變化的實現(xiàn)因素。成功只屬于能夠跟蹤并分析特定客戶需求，同時利用有利可圖的可靠產(chǎn)品來滿足這些需求的專家。
這次調(diào)查顯示，為了在今后10年中保持競爭優(yōu)勢，銀行必須即刻開始行動起來。到2015年，銀行市場的將完全以客戶為中心，由大型跨國銀行統(tǒng)治，輔助以專業(yè)的金融服務(wù)供應(yīng)商。激烈的競爭、全球規(guī)章制度和新技術(shù)的出現(xiàn)將重塑銀行和非銀行金融機構(gòu)的版圖。技術(shù)還將驅(qū)動人力資源分配發(fā)生根本變化，對生產(chǎn)力、效率和可盈利性產(chǎn)生巨大影響。這些趨勢現(xiàn)在已經(jīng)明朗化，但在完全實現(xiàn)以前，全球銀行業(yè)的競爭格局還將發(fā)生意義深遠的變化。
四個戰(zhàn)略問題
IBM認為，這些市場變化對傳統(tǒng)銀行提出了嚴峻挑戰(zhàn)，這些意義深遠的變化引發(fā)了對四個主要戰(zhàn)略問題的關(guān)注：
更改業(yè)務(wù)模式。新的業(yè)務(wù)模式必須為需要工具、信息和選擇權(quán)的客戶提供適當?shù)膬r值。
有針對性的增長。銀行必須確定目標領(lǐng)域并為此而努力。通過與專業(yè)供應(yīng)商合作來最大限度地提高運行效率，以便與市場中靈活的新興力量進行抗衡，這是關(guān)鍵的成功因素。
新型勞動力的選擇。金融服務(wù)供應(yīng)商需要將海外作業(yè)等低成本的靈活勞動力，選擇權(quán)集成到其運行結(jié)構(gòu)中。吸引并維系人才，將成為主要管理任務(wù)。
靈活的基礎(chǔ)設(shè)施。IT投資必須聚焦于如何提高響應(yīng)性、彈性和全企業(yè)協(xié)作能力。
主要業(yè)務(wù)增長領(lǐng)域
銀行如何選擇最適合自己的產(chǎn)品和市場創(chuàng)新呢？IBM調(diào)查確定了大量的增值選項：
抵押貸款。隨著自動化操作幫助大幅度降低成本以及產(chǎn)品創(chuàng)新實現(xiàn)了大幅度的價值鏈改進，抵押貸款業(yè)務(wù)將成為巨大的業(yè)務(wù)增長機會。IBM預計，到2015年，抵押貸款的平均發(fā)生成本將從2003年的1425美元降至400美元。
RFID（無線視頻識別技術(shù)）將成為市場領(lǐng)先的付款技術(shù)。銀行將需要一系列創(chuàng)新的付款方案以保持競爭力。據(jù)預測，從2005年到2015年，RFID卡將實現(xiàn)快速增長，年復合增長率高達30%。
服務(wù)打包。產(chǎn)品和服務(wù)集成與捆綁領(lǐng)域的創(chuàng)新，將通過現(xiàn)有產(chǎn)品的商品化在未來實現(xiàn)大幅度增長。對銀行來說，這代表著交叉銷售機會、更高的客戶借貸以及降低賬戶維護成本和風險（因為銀行要更深入地了解每位客戶）。
客戶集成。將所有的現(xiàn)金、儲蓄和長短期借貸賬戶集成在一起。集成的賬戶將是儲蓄、抵押貸款和其他借貸項目的捆綁體。
一、中原城市群組建區(qū)域性商業(yè)銀行的SWOT分析
1.優(yōu)勢分析
（1）區(qū)位優(yōu)勢突出。該區(qū)域東鄰發(fā)展勢頭強勁的沿海發(fā)達地區(qū)，西接廣袤的西部地區(qū)，具有實施東引西進戰(zhàn)略，實現(xiàn)中部崛起的最佳地理位置。在已有隴海、京廣、焦枝等鐵路構(gòu)成的鐵路交通區(qū)位優(yōu)勢基礎(chǔ)上，隨著國家大通道連霍、京珠等高速公路的貫通，區(qū)位優(yōu)勢更加突出；正在建設(shè)中的西氣東輸工程和南水北調(diào)中線工程，建成后將從根本上打破制約本區(qū)域經(jīng)濟和社會發(fā)展的瓶頸。
（2）城鎮(zhèn)化進程較快，資源條件良好。中原城市群是我國中部地區(qū)城鎮(zhèn)最為密集的地區(qū)，也是我省城鎮(zhèn)化發(fā)展最快的地區(qū)。2006年，城鎮(zhèn)化水平為40.5%，高于全省平均水平8.9個百分點。同時，礦產(chǎn)資源和農(nóng)副產(chǎn)品資源豐富，已發(fā)現(xiàn)礦種超過全省的3/5；糧食、油料、生豬、肉牛、林果、花木、煙葉、中藥材等豐富的農(nóng)副產(chǎn)品資源也在全省乃至全國占有重要地位。
（3）具有一定優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。中原城市群是我國中西部地區(qū)重要的能源、原材料和裝備制造業(yè)基地。鄭州的汽車、卷煙、電子信息制造業(yè)和商貿(mào)流通等有一定的比較優(yōu)勢；洛陽的裝備制造、鋁電、石化、建材等產(chǎn)業(yè)占有重要地位；平頂山、焦作是大型能源基地；開封是具有悠久文化底蘊和古都韻味的特色城市；新鄉(xiāng)等城市輕紡、電器工業(yè)基礎(chǔ)較好；漯河的食品工業(yè)、許昌的電力裝備制造業(yè)等全國聞名。各具特色的產(chǎn)業(yè)為城市群的協(xié)調(diào)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。
2.劣勢分析
（1）區(qū)域一體化程度較低。中原城市群的區(qū)域一體化仍處在初期發(fā)展階段，各城市之間在經(jīng)濟上分工合作程度較低，各類生產(chǎn)要素在區(qū)域內(nèi)的流動還不很順暢，產(chǎn)業(yè)協(xié)作度低，在大規(guī)模吸引跨國公司、發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、營造金融貿(mào)易中心等方面力不從心。城鄉(xiāng)差別一直在擴大，都市區(qū)與郊縣農(nóng)村在經(jīng)濟發(fā)展水平、基礎(chǔ)設(shè)施完備程度、居民生活質(zhì)量等方面的差距不斷增大，郊縣的發(fā)展跟不上中心城市的發(fā)展速度。
（2）總體發(fā)展水平不高。2006年，中原城市群的GDP總額達到7116.77億元，占河南省GDP總額的56.95%，工業(yè)增加值達到3701.68億元，占河南省工業(yè)增加值的61.38%；第三產(chǎn)業(yè)達到2271.96億元，占河南省的61.05%；社會消費品零售總額達到2186.51億元，占河南省的56.35%；年末居民儲蓄余額達7366.74億元，占河南省的64.10%。金融、房地產(chǎn)、現(xiàn)代物流等服務(wù)業(yè)發(fā)展也十分迅速，但整體發(fā)展水平仍比較低，而且中原城市群在河南省內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的突出程度也不夠。此外，由于中原城市群的范圍是按照行政區(qū)劃來確定的，西部的一些山區(qū)縣和東部的一些農(nóng)業(yè)縣也被劃進中原城市群的范圍內(nèi)，這也是中原城市群區(qū)域整體發(fā)展水平不高的一個重要原因。
（3）政府組織作用明顯。中原城市群位于河南省中部，區(qū)內(nèi)各城市的發(fā)展并不具備相似的區(qū)位優(yōu)勢和特殊的歷史淵源，區(qū)內(nèi)各城市的發(fā)展水平參差不齊，經(jīng)濟聯(lián)系也不夠緊密，只是由于空間上的相鄰和行政區(qū)劃的原因才得以劃在一個區(qū)域范圍內(nèi)，因而政府組織的作用較為明顯，也特別重要。
3.機會分析
（1）促進中部崛起戰(zhàn)略構(gòu)想的推動。2008年兩會通過的“十一五”規(guī)劃綱要，把“促進中部地區(qū)崛起”列為區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略的重要部分，這標志著“中部崛起”戰(zhàn)略正式進入實施階段。為配合“中部崛起”戰(zhàn)略的實施，國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟研究院就“中原城市群”未來15年的發(fā)展從2004年8月開始展開專項研究，歷時一年多，完成了《中原城市群總體規(guī)劃研究報告》并于2006年2月通過專家評審，報告認為，中原城市群應(yīng)成為中部崛起的增長極和重要支柱，應(yīng)成為國家級制造業(yè)基地、商貿(mào)物流中心和文化旅游中心。同時，實現(xiàn)中原崛起的戰(zhàn)略構(gòu)想，河南省提出了實施區(qū)域性中心城市帶動戰(zhàn)略，加快中原城市群發(fā)展，組織編制了《中原城市群總體發(fā)展規(guī)劃綱要》，對城市群內(nèi)各城市的功能定位、產(chǎn)業(yè)布局、重大交通基礎(chǔ)設(shè)施等進行了統(tǒng)籌規(guī)劃，并印發(fā)了《關(guān)于實施中原城市群總體發(fā)展規(guī)劃綱要的通知》。
（2）加快中原城市群發(fā)展需要大量的資金?！笆晃濉逼陂g，中原城市群的發(fā)展目標是：鄭州市的核心地位顯著提升，九市功能和主導產(chǎn)業(yè)定位基本明晰，發(fā)展的整體合力明顯增強；鄭汴洛城市工業(yè)走廊等四大產(chǎn)業(yè)帶初具雛型，培育形成一批優(yōu)勢企業(yè)；初步形成以鄭州為中心，東連開封、西接洛陽、北通新鄉(xiāng)、南達許昌的大“十”字型核心區(qū)，奠定區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的基礎(chǔ)；區(qū)域綜合交通運輸體系基本完善，形成區(qū)域內(nèi)任意兩城市間兩小時內(nèi)通達的經(jīng)濟圈；城市功能顯著增強，人居環(huán)境進一步改善，和諧城市建設(shè)邁出實質(zhì)性步伐。而這些的實現(xiàn)需要中原城市群擁有大量的資金。這些資金僅僅依靠中央政府或地方政府財政支持遠遠不夠，必須有強大的金融支持?；谀壳爸性鞘腥旱慕鹑诂F(xiàn)狀，組建區(qū)域性商業(yè)銀行正是解決之道。
4.威脅分析
（1）競爭對手的挑戰(zhàn)。河南城市首位度不夠，無法帶動全省經(jīng)濟發(fā)展，缺乏一個輻射力強的中心城市作為帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的龍頭。鄭州是雖有良好的自然和經(jīng)濟區(qū)位條件，從理論上有可能成長為新型的超特大城市，在中部地區(qū)獨樹一幟。但國內(nèi)外經(jīng)濟競爭的態(tài)勢嚴峻，爭奪“第四經(jīng)濟圈”的戰(zhàn)役已悄然打響，僅靠鄭州自身發(fā)展，難以與中部“武漢大都市圈”、“長株潭城市群”相抗衡。另外，西部的“成渝城市群”、“關(guān)中城市群”也都虎視眈眈，無不做著占領(lǐng)“第四經(jīng)濟圈”的美夢。因此，只有在合理發(fā)展鄭州的同時，加強以鄭州為中心的周圍城市間的橫向聯(lián)系，形成一堅強的大中城市核心區(qū)，以“群”的力量開展對外交流，以“群”的力量帶動全省發(fā)展。
（2）金融行業(yè)面臨激烈的競爭。隨著我國金融市場外資金融機構(gòu)開放的承諾的兌現(xiàn)，我國金融業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，這樣也加劇了中原城市群內(nèi)的金融機構(gòu)間的競爭。中原城市群內(nèi)的金融機構(gòu)的存貸款金額相差很大，國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的存貸款金額自2003年至2006年一直都處于領(lǐng)先地位。城市商業(yè)銀行原是作為一股打破國有銀行壟斷的新興力量出現(xiàn)在市場上，但是隨著四大國有商業(yè)銀行改革步伐的加快，股份制商業(yè)銀行發(fā)揮自身特點，不斷進行金融創(chuàng)新，開發(fā)出新的金融產(chǎn)品，擴大了對城市商業(yè)銀行的優(yōu)勢?，F(xiàn)在，城市商業(yè)銀行在其面前已沒有任何優(yōu)勢可言。同時，外資金融機構(gòu)入駐鄭州，對這里的國有商業(yè)銀行、股份制銀行是很大的威脅。隨著外資銀行涉足更多的國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)，不僅會出現(xiàn)更多的客戶分流，還會導致更多的中高級金融人才的流失。
通過上面分析得出，中原城市群組建區(qū)域性商業(yè)銀行既有優(yōu)勢也有劣勢，同時還有機不可失的機遇但也面臨著不容忽視的威脅。但總體而言，中原城市群面臨的優(yōu)勢和機遇多于劣勢和威脅，這就為其組建區(qū)域性商業(yè)銀行打下了良好的基礎(chǔ)。
二、基于中原城市群的區(qū)域性商業(yè)銀行的構(gòu)建模式
1.組建模式
（1）中原城市群的區(qū)域性商業(yè)銀行的組建方案?；谥性鞘腥耗壳暗慕鹑诂F(xiàn)狀，可以組建一家區(qū)域性股份制商業(yè)銀行。該銀行實行一級法人模式，采取城市商業(yè)銀行和城市信用社聯(lián)合重組模式，即在鄭州市商業(yè)銀行的基礎(chǔ)上聯(lián)合洛陽、開封、新鄉(xiāng)、焦作等地的5家城市商業(yè)銀行和開封、洛陽、新鄉(xiāng)、焦作及許昌的城市信用社將鄭州市商業(yè)銀行股份有限公司更名為中原銀行股份有限公司，以中原銀行作為存續(xù)公司，采取總分行制，總行設(shè)立在鄭州市，而各城市商業(yè)銀行和城市信用社成為分行，各分行下自設(shè)支行。合并各方股東持有的股份，根據(jù)各自清產(chǎn)核資報告、資產(chǎn)評估報告以及最終確認的折股比例，置換成中原銀行的股份。同時，被合并方注銷法人資格，積極引進國內(nèi)外戰(zhàn)略投資者，學習其先進的經(jīng)營理念、企業(yè)文化理念、管理體制、公司治理機制、內(nèi)部考核激勵約束機制等等。
（2）健全公司治理結(jié)構(gòu)，充實核心資本實力。嚴格按照新《公司法》的要求，科學合理界定股東大會、董事會、監(jiān)事會的權(quán)責關(guān)系。要堅持“誰決策，誰負責”的原則，合理劃分董事會和管理層經(jīng)營職責。
（3）積極穩(wěn)妥的引進戰(zhàn)略投資者，增強競爭能力。對于一家銀行而言，要保持提高銀行的資本充足率，除不斷提高經(jīng)營效益，降低不良資產(chǎn)外，增資擴股大力引進戰(zhàn)略投資者是快速彌補資本充足率不足更為有效的方法。
（4）積極進行管理創(chuàng)新，完善管理體系。實現(xiàn)由分散管理轉(zhuǎn)向集中管理，由目標管理轉(zhuǎn)向過程管理，完善管理體系。在集中統(tǒng)一管理上，就是在理順組織管理體制和建立管理信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，按照一級法人體制要求確定清晰的授權(quán)體系，加強對資金調(diào)度、財務(wù)政策、人力資源和高風險資產(chǎn)的集中統(tǒng)一管理，形成有效的業(yè)務(wù)操作規(guī)范、行員行為規(guī)范和規(guī)章制度體系，全面提高業(yè)務(wù)發(fā)展的效率性和合規(guī)性。在過程管理上，就是要加強對規(guī)章制度、操作規(guī)范的貫徹落實和執(zhí)行監(jiān)督，注重對每一筆業(yè)務(wù)、每一個操作環(huán)節(jié)進行分析和監(jiān)督，建立健全風險保障和檢測反饋機制，對銀行經(jīng)營工作實行全方位和全過程的動態(tài)管理，形成有利的內(nèi)部控制機制。
2.運營模式
（1）整合銀行間的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，形成一體化的服務(wù)鏈條。為了適應(yīng)信息化時代銀行競爭日益激烈的要求，區(qū)域性商業(yè)銀行可以在本區(qū)域內(nèi)先行開發(fā)側(cè)重于成本管理的信息系統(tǒng)，將已有的業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)整合到大框架下，同時要求未來的業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)開發(fā)也必須與之相容，在此基礎(chǔ)上，逐步將以成本管理為主的信息系統(tǒng)提升到包含更多信息內(nèi)容的管理信息系統(tǒng)，最終目標是實現(xiàn)對內(nèi)外部環(huán)境變化的實時反應(yīng)。因此，對現(xiàn)有的業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)和管理系統(tǒng)進行系統(tǒng)化的技術(shù)改造，建立健全一套現(xiàn)代化的銀行信息系統(tǒng)，這個系統(tǒng)具體包括柜臺業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)、自動服務(wù)系統(tǒng)清算轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)、資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)和決策支持系統(tǒng)。
（2）堅持業(yè)務(wù)創(chuàng)新，提升經(jīng)營層次。銀行只有根據(jù)變化了的市場，不斷否定自己，對企業(yè)進行全方位的創(chuàng)新，才能保持可持續(xù)的發(fā)展。首先，不斷進行制度創(chuàng)新，制度創(chuàng)新是業(yè)務(wù)創(chuàng)新的前提和保證。在激烈的市場競爭中，借鑒國內(nèi)外區(qū)域性商業(yè)銀行的經(jīng)驗和做法，創(chuàng)新運營機制和管理模式，以制度創(chuàng)新催發(fā)經(jīng)營動力，堅持創(chuàng)新與規(guī)范并重，抓好自身建設(shè)。同時，還應(yīng)發(fā)揮充分依托各級地方政府的天然優(yōu)勢，積極尋求允許范圍內(nèi)的政策扶持。其次是產(chǎn)品創(chuàng)新，要將創(chuàng)新產(chǎn)品作為新的利潤增長點，廣泛開展票據(jù)貼現(xiàn)與承兌業(yè)務(wù)等，并不斷完善出口退稅、保兌倉貸款、國內(nèi)保理等業(yè)務(wù)，在人無我有中取得競爭優(yōu)勢。第三，進行市場創(chuàng)新。以分析客戶需求的具體與細節(jié)特征為出發(fā)點，為其提供全方位金融服務(wù)和針對性的金融產(chǎn)品，從長遠角度把握對市場的分析、定位與控制，不斷開發(fā)新的客戶群體和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，形成市場優(yōu)勢和良好的服務(wù)形象。
（3）建立完善的內(nèi)部考核激勵約束體系。首先，建立完善的干部人事制度，建立一支勇于創(chuàng)新，勤勉敬業(yè)，作風過硬，會管理，善經(jīng)營的管理人才隊伍，在選用干部上可實行競聘制、推選制、自薦制，讓一批年輕有業(yè)績的能人上來；同時，讓工作能力較低，業(yè)績不突出，綜合考評群眾意見較大的干部下去，從而徹底改變干部“上”、“下”用人渠道不暢的問題。其次，要建立完善的考核體系。要進一步深化薪酬機制改革，完善分配激勵機制，在薪酬方面，將全行人員的績效工資與工作實績掛鉤，從而拉開系統(tǒng)員工的工資檔次。在對經(jīng)營機構(gòu)的考核方面，以利潤為中心建立考核指標體系，兼顧在存款、貸款、不良貸款清收等硬指標，同時附之安全保衛(wèi)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)及有無被訴案件發(fā)生等軟指標進行考核。
（4）建立科學的風險管理體系。建立獨立于信貸業(yè)務(wù)部門的風險管理部門，該部門集中全行各類相關(guān)授信管理和項目貸款審批，但不與客戶接觸，通過業(yè)務(wù)部門調(diào)查了解客戶信息，按照內(nèi)部貸款評審原則進行審批，業(yè)務(wù)部門負責貸款的發(fā)放和收回等工作，從組織機構(gòu)上形成業(yè)務(wù)開拓和風險控制相互制約的關(guān)系。同時，還應(yīng)建立全行的風險管理委員會，風險管理部門定期向風險管理委員會提交全行風險情況報告，同時向?qū)９茱L險控制的行領(lǐng)導負責，這樣可以保持該部門的相對獨立性，保證其監(jiān)管的公正合理性。此外，要發(fā)揮內(nèi)部審計部門的作用，銀行業(yè)務(wù)部門的經(jīng)理和重要崗位的員工，都必須實行強制休假制度。
（5）健全信息披露機制，提高銀行的透明度。健全信息披露機制的實質(zhì)就是提高銀行的透明度建設(shè)，規(guī)范信息披露的原則、標準、方式、內(nèi)容和可比性，增加銀行經(jīng)營管理的透明度，接受相關(guān)利益者和社會的監(jiān)督，讓董事會和高級管理層對他們的行為和表現(xiàn)完全負責，從而保護股東和利益相關(guān)者的權(quán)益。
關(guān)鍵詞: 世界銀行業(yè)產(chǎn)業(yè)組織并購綜合經(jīng)營
中圖分類號: F830.49 文獻標識碼: A文章編號: 1006-1770(2009)011-014-05
一、引言
銀行是世界金融市場上最重要的活動主體,在經(jīng)濟一體化和金融全球化浪潮不斷加快的背景下,銀行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化和組織績效的改善對國際資本流動與資金效益具有直接影響,對世界經(jīng)濟的發(fā)展起著重要的促進作用。因此世界各國都把增強自身金融業(yè)實力放在十分重要的位置,而關(guān)鍵就在于增強銀行業(yè)的競爭力。
產(chǎn)業(yè)組織理論以哈佛大學梅森和貝恩提出的結(jié)構(gòu)-行為-績效(SCP)的范式為主要分析框架,認為結(jié)構(gòu)決定行為,進而影響績效(SCP)。以后該范式不斷得到擴展和修正,突破了以前靜態(tài)及單向的缺陷,認為結(jié)構(gòu)、行為與績效三者之間是一個動態(tài)反饋關(guān)系,相互影響,它們同時還受到其它經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境等因素的影響。國外Pilloff研究了美國銀行業(yè)的兼并認為,正是銀行業(yè)的并購活動改變了銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu),其中影響因素是多方面的,包括信息技術(shù)迅速發(fā)展,但主要還是放松管制。
國內(nèi)于良春和鞠源(1998)最早對中國銀行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織進行研究,得出中國銀行業(yè)具有寡頭壟斷特征,且存在著高度集中和國有壟斷低效率問題。林毅夫等(2004)對世界各國的銀行業(yè)結(jié)構(gòu)進行了分析,指出了影響發(fā)達國家和發(fā)展中國家銀行業(yè)結(jié)構(gòu)變化的5個因素,認為經(jīng)濟發(fā)展階段和政府采取的發(fā)展戰(zhàn)略著重影響著銀行業(yè)的結(jié)構(gòu)。
本文從產(chǎn)業(yè)組織理論的角度出發(fā),使用規(guī)模經(jīng)濟、集中度等概念討論銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu),運用企業(yè)的壟斷程度、企業(yè)并購和企業(yè)集團化等概念分析銀行業(yè)的行為,從資源配置效率、技術(shù)績效、經(jīng)濟效益等方面研究銀行業(yè)的績效。通過對英國《銀行家》(The Banker)雜志1998年-2008年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析,給出銀行業(yè)的結(jié)構(gòu)、行為與績效,并聯(lián)系銀行業(yè)發(fā)展演變的經(jīng)濟環(huán)境說明世界銀行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。對認清當前世界銀行業(yè)的格局和發(fā)展趨勢以及如何提升中國銀行業(yè)的綜合實力和競爭力具有一定的現(xiàn)實意義。
二、世界銀行業(yè)產(chǎn)業(yè)組織分析
(一)世界銀行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟
世界銀行業(yè)的總資產(chǎn)和一級資本持續(xù)擴大,呈現(xiàn)出規(guī)模大型化趨勢?？傎Y產(chǎn)反映了銀行的實力和規(guī)模,一級資本則反映了銀行的穩(wěn)健性和風險應(yīng)對能力。亞洲金融危機1997年暴發(fā)至1998年底結(jié)束,此后為了加強銀行抗風險的能力,各國逐漸重視并執(zhí)行《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定的8%的資本充足率的要求。對照《銀行家》對1000家大銀行總資產(chǎn)和一級資本的變化可以看出世界銀行業(yè)的規(guī)模、經(jīng)營實力和發(fā)展水平。見表1
從總一級資本額來看,總額從1998年的14881億美元增加到2009年的42760億美元,一級資本總額增長2.87倍,年均增長率為26.1%,高于同期的世界經(jīng)濟年均增長率。同樣,看總資本額變化,1000家大銀行的總資產(chǎn)顯示出持續(xù)增長的趨勢。由從1998年的332114億美元上升到2009年的963950億美元,總資產(chǎn)額增長2.90倍,大于總一級資本額的增長幅度。
可見,自20世紀90年代末以來,世界銀行業(yè)獲得了長足的發(fā)展,總體實力不斷得到加強,規(guī)模不斷擴大。但是,從全球1000家大銀行的資產(chǎn)總額與一級資本總額增長趨勢圖(見圖1)觀察,世界銀行業(yè)發(fā)展并不平穩(wěn),上升趨勢中還呈現(xiàn)了波動,說明經(jīng)歷了一個曲折的過程。1000家大銀行的總資產(chǎn)逐年遞增,但是總一級資本的表現(xiàn)不盡相同,有些年份增長緩慢甚至出現(xiàn)了負增長。如2001年、2003年的數(shù)據(jù)出現(xiàn)了明顯的下降。與之對照的是2004年和2007年則顯示了較快的增長,是世界銀行業(yè)規(guī)模擴張較大的年份。世界銀行業(yè)的快速發(fā)展反映了經(jīng)濟一體化和金融全球化程度不斷提高的趨勢,同時也是世界金融市場不斷擴大和銀行效率不斷提高的結(jié)果。
(二)世界銀行業(yè)的集中度分析
1.市場集中度分析
市場集中度指銀行業(yè)市場中幾個最大銀行所占的業(yè)務(wù)份額,一般而言,集中度越高,大銀行的支配力越強,競爭程度就越低。本文選取世界前25家大銀行的有關(guān)指標占整個行業(yè)的份額分析。從全球前25名最大銀行的區(qū)域統(tǒng)計數(shù)(見表2)看,近10年內(nèi)基本上被美國、日本和歐盟的大銀行所控制。美國的上榜數(shù)量十分穩(wěn)定,日本的上榜數(shù)量逐漸下降到3家,降幅和下降趨勢明顯,而歐盟的銀行數(shù)量雖然個別年份有下降,但總體上呈上升趨勢。
從前25家大銀行的排名位置看,歐美銀行占有絕對的領(lǐng)先地位。這不僅由于銀行自身的經(jīng)營能力強,而且和區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟政策有關(guān)。比如,隨著美國放松對銀行的管制以及銀行之間的并購,出現(xiàn)了較多的超大銀行,在前25家中的排名中處于強勢地位。另外,歐盟成員國的擴大以及歐元的誕生加快了歐洲經(jīng)濟一體化的進程,給歐元區(qū)內(nèi)的歐洲銀行帶來了發(fā)展的機遇。
2.資產(chǎn)集中化趨勢
全球前25名最大銀行主要集中在美國、日本和歐盟三大區(qū)域,不僅體現(xiàn)在世界銀行業(yè)的空間布局和市場集中度上,而且體現(xiàn)在全球金融資產(chǎn)越來越集中到少數(shù)規(guī)模龐大的銀行手中,反映了全球銀行正在走向壟斷競爭的新格局。以每年排名前25強的銀行的資產(chǎn)、資本以及稅前利潤占1000家大銀行的比重(見表3)可以看出近10年資產(chǎn)明顯趨于集中且速度驚人。
從2009年的情況看,前25名的最大銀行的一級資本額為16920億美元、總資產(chǎn)為432538億美元,分別占1000家大銀行比重的39.57%、44.87%,說明它們的資產(chǎn)集中度非常高,市場壟斷力相當大。但是利潤方面共虧損323億美元,對比2008年的統(tǒng)計利潤3016.23億美元,可見受金融危機的影響巨大。前25強的資產(chǎn)從1998年的94055億美元到2009年的432538億美元,增長了4.59倍,年均增長41.8%,增長幅度較大;從絕對數(shù)來看,每年向全球最大銀行集中的資本增加數(shù)千億甚至數(shù)萬億美元,資本資產(chǎn)上升的趨勢明顯,如圖2所示。
銀行業(yè)資本集中的原因是多方面的,一方面是自由競爭經(jīng)濟規(guī)律的作用,競爭是促進集中的強有力杠桿,集中發(fā)展到一定程度就必然走向高度集中和壟斷(楊艷琳,2006);另一方面也有人為的做大做強的因素,其中90年代以來全球金融業(yè)的并購是一個重要的方面,有力的支持了銀行業(yè)的快速集中。
(三)銀行業(yè)間的并購行為
隨著金融全球化進程的加快,面對金融服務(wù)領(lǐng)域激烈的競爭,90年代末以來,銀行業(yè)紛紛通過并購擴大規(guī)模和提升競爭力。表4和表5以90年代以來美國和日本的主要大銀行為例,說明世界銀行業(yè)的并購情況。
歐盟的銀行同樣進行了大量的并購,以英國匯豐銀行為例,1991年成立了匯豐集團控股公司。90年代以來,匯豐雙管齊下,在新興市場和發(fā)達市場都進行了一系列新的擴張行動。1992年收購英國米蘭銀行,使其成為當時世界第一大銀行集團。1999年6月收購了馬耳他最大的商業(yè)銀行──地中海中部銀行,同年底收購了薩法拉控股公司。從2002年初到2003年末的近兩年時間,匯豐進行了多達27項收購。
對照并購的歷程和上文對世界銀行業(yè)規(guī)模集中度的分析,可以看出,銀行業(yè)規(guī)模的擴張與反復的并購不無關(guān)系。并購整合了區(qū)域市場,達到了規(guī)模和效益的統(tǒng)一,打破了20世紀90年代初期以前由日本銀行獨領(lǐng)的局面,形成了美日歐三足鼎立之勢。
總之,金融全球化的發(fā)展促使全球銀行加速并購,并購成為大銀行變得更大和更強的捷徑,上榜大銀行之間的激烈角逐往往是通過銀行之間的并購行為實現(xiàn)的,僅從前25名大銀行位置的變化即可看清楚。反過來,并購又推動了金融全球化,通過并購全球金融機構(gòu)數(shù)量減少,單個機構(gòu)的規(guī)模相對擴大,從而使得銀行競爭更加激烈。通過并購銀行業(yè)的集中度上升,銀行的風險防御力和競爭力增強;通過并購金融產(chǎn)業(yè)不斷優(yōu)化升級,走向多元化綜合經(jīng)營,發(fā)展成大型跨國集團。
(四)世界銀行業(yè)盈利水平與績效分析
對全球1000家大銀行利潤變化的分析,可以看出世界銀行業(yè)發(fā)展充滿了挑戰(zhàn),呈現(xiàn)出起伏變化的特征。1000家大銀行稅前總利潤從1999年的1744億美元到2008年的7808億美元,總體上增長4.48倍,其變化幅度遠遠超過了一級資本和總資產(chǎn)的變化幅度,盈利水平持續(xù)提高,見表6。但是在1999年、2002年、2008年以及2009年出現(xiàn)了負增長,反映了世界經(jīng)濟和金融波動對銀行業(yè)的影響;同時也比較充分地反映了世界銀行業(yè)的發(fā)展狀況,表明其總體績效處于不斷改善之中。如圖3所示。
資產(chǎn)收益率(ROA),是稅前利潤和資產(chǎn)的比率。資產(chǎn)收益率越高,表明銀行資產(chǎn)的獲利能力越強,其經(jīng)營效率越高。資本收益率(ROE),即稅前利潤和一級資本的比率。資本收益率越高,說明企業(yè)自有投資的經(jīng)濟效益越好,風險越少。資產(chǎn)收益率和資本收益率均反映了銀行的獲利水平和效率。通過這兩項指標的變化情況均可看出世界銀行業(yè)在2002年獲利水平突降,2008年和2009年受金融危機的影響下降態(tài)勢也異常猛烈,如圖4所示。
總之,無論是從資產(chǎn)規(guī)模、資本金還是贏利來看,與十年前相比,銀行的規(guī)模都有了較大的擴張。反映了銀行的擴張是全球經(jīng)濟總量以及世界貿(mào)易的迅猛發(fā)展對金融服務(wù)提高的必然要求,另外,金融自由化和各國金融監(jiān)管當局對金融業(yè)管制的放松也推動了這一擴張進程。
三、世界銀行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟環(huán)境和轉(zhuǎn)型
(一)世界銀行業(yè)發(fā)展演變的經(jīng)濟環(huán)境
銀行作為配置資源的中介功能決定了與世界經(jīng)濟具有十分密切的聯(lián)系,其面臨的金融環(huán)境的變化會影響銀行經(jīng)營的綜合表現(xiàn)。理論上看,一是隨著經(jīng)濟一體化的不斷深入,各國經(jīng)濟聯(lián)動性加強,世界銀行業(yè)的經(jīng)營越來越受到經(jīng)濟總體走勢的影響。二是銀行業(yè)本身競爭加劇,導致整個行業(yè)利潤水平的下降,利差水平不斷降低,三是由于金融創(chuàng)新導致銀行業(yè)面臨非銀行金融機構(gòu)的競爭,主要受金融脫媒的影響,銀行的資金來源和資金運用都面臨強有力的挑戰(zhàn)。
另外,全球1000家大銀行各項指標值的變化充分地顯示了其與世界經(jīng)濟的密切聯(lián)系。比如1999年日本受90年代泡沫經(jīng)濟破滅和亞洲金融危機的影響,銀行業(yè)虧損嚴重,整體上影響了世界銀行業(yè)的表現(xiàn)。期間雖然美歐銀行業(yè)有不錯的表現(xiàn),但是1000家銀行的稅前利潤的增長率仍為-14.9%。再如2000年,由于世界經(jīng)濟的復蘇,尤其是美國經(jīng)濟的迅猛發(fā)展,這一比率又急升至77.58%。
回顧歷史,銀行業(yè)加速增長是經(jīng)濟金融發(fā)展和微觀經(jīng)營改善的結(jié)果。2001年以來,全球利率處于歷史較低水平,助長了流動性過剩,全球廣義貨幣供應(yīng)量(M2)占GDP的比重大幅提高。作為經(jīng)營貨幣的行業(yè),銀行業(yè)務(wù)規(guī)模必然加速增長(王家強,2008)。2003~2007年是世界經(jīng)濟自上世紀70年代以來增長最快的時期,企業(yè)與個人的信貸融資需求旺盛,全球財富積累規(guī)?？涨疤岣?成為銀行業(yè)迅速發(fā)展的前提。從2003到2007年底的4年間,全球銀行的利潤實現(xiàn)了前所未有的擴張,盈利能力逐年增強。然而,2007年美國次貸危機的爆發(fā),以及隨之而來的信貸緊縮又一次使世界銀行業(yè)陷入了困境。
(二)多元化綜合經(jīng)營制度的轉(zhuǎn)變
在金融全球化、信息化趨勢不斷加快的條件下,世界大銀行在外部實行并購的同時內(nèi)部不斷紛紛突破傳統(tǒng)的經(jīng)營方式,不斷調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略,多元化綜合經(jīng)營成為世界大銀行增強其競爭力的重要市場行為。
在高科技的應(yīng)用、金融創(chuàng)新的帶動下,出現(xiàn)了多元化經(jīng)營和多樣化業(yè)務(wù)品種以及創(chuàng)新性“金融超級市場”,這既是世界商業(yè)銀行多年來不斷發(fā)展的結(jié)果,也是21世紀商業(yè)銀行經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變的方向。比如,美國1999年通過了《金融服務(wù)現(xiàn)代化法案》,走上了金融綜合經(jīng)營的道路,銀行的可經(jīng)營范圍擴大,規(guī)模和盈利能力的上升速度得到了大幅度提高。日本在1992年泡沫經(jīng)濟破滅后頒布了《金融制度改革法案》,結(jié)束了二戰(zhàn)以來的主辦銀行制度,正式進入了金融綜合經(jīng)營體制。英國從20世紀70年代末到90年代陸續(xù)頒布了《1979年銀行法》、《金融服務(wù)法》(1986)、《1987年銀行法》和《英格蘭銀行法》(1998)。這些法令允許金融機構(gòu)提供各種綜合性金融服務(wù),確立了金融綜合經(jīng)營的制度,極大的推動了金融服務(wù)的自由化。在金融綜合經(jīng)營過程中,金融企業(yè)為了壯大自身實力或者快速地進入其他金融領(lǐng)域,進行了大規(guī)模的并購,同時由綜合經(jīng)營引起的金融創(chuàng)新不斷增多。
(三)銀行業(yè)新技術(shù)的運用
1999年美國《金融服務(wù)現(xiàn)代化法案》通過以來,金融綜合經(jīng)營成為整個世界金融業(yè)未來發(fā)展的主流趨勢。金融自由化、金融創(chuàng)新和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用以及電子商務(wù)帶來的沖擊,為全球銀行的發(fā)展注入了新的活力,促進了世界銀行業(yè)整體盈利能力的增強。
就銀行業(yè)自身而言,逐漸向全能化銀行、金融超市加速發(fā)展,盈利水平被作為衡量綜合實力最重要的指標。電子網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)在金融領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn),對全球銀行盈利水平的大幅度增長起了重要作用。網(wǎng)上銀行不僅增加了現(xiàn)代銀行的業(yè)務(wù)渠道,而且具有極大的便利性,能夠提供更為個性化的金融產(chǎn)品和服務(wù)。網(wǎng)上銀行可以更方便地實施市場分割的策略,它具有的成本優(yōu)勢和在市場上迅速擴張的能力給傳統(tǒng)銀行業(yè)的改造帶來了機遇和挑戰(zhàn)。
金融自由化和金融創(chuàng)新又進一步推動了金融制度的創(chuàng)新。伴隨著金融自由化和金融產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)的不斷創(chuàng)新,金融業(yè)不同部門之間的業(yè)務(wù)不斷交叉、融合,金融市場的運行機制不斷發(fā)生變化,金融企業(yè)為了分散風險、追求范圍經(jīng)濟而不斷地對企業(yè)組織形式進行變革,如金融控股公司就是金融組織制度創(chuàng)新的產(chǎn)物。
四、結(jié)語:世界銀行業(yè)的發(fā)展趨勢
受金融危機的影響,世界經(jīng)濟和國際金融市場都在調(diào)整中艱難前行。以至于國際銀行業(yè)近年來的一些發(fā)展方向也受到前所未有的質(zhì)疑。如旨在分散金融風險的金融創(chuàng)新竟然起到了放大風險的負面作用,綜合化經(jīng)營大大增加了銀行風險暴露的廣度和深度等(趙幼力等,2008)。然而縱觀世界銀行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境和行為,在金融全球化的背景下,未來銀行業(yè)發(fā)展的大趨勢不會改變:
第一、金融自由化進程對銀行經(jīng)營的影響很大,雖然金觸控股公司遭遇全面風險,但綜合化經(jīng)營趨勢不會改變,銀行業(yè)未來將繼續(xù)走跨國集團化、規(guī)模集中化的道路。金融分工界限逐漸淡化,但區(qū)域與國別的差異將會繼續(xù)存在,金融市場的競爭將更為激烈。金融危機過后,世界銀行業(yè)可能再度掀起并購熱潮,這不僅會增強銀行的實力,更為銀行業(yè)實現(xiàn)多元化經(jīng)營提供現(xiàn)實可能。
第二、世界銀行業(yè)的格局調(diào)整與結(jié)構(gòu)變化,將為未來國際金融發(fā)展注入新的活力,新興工業(yè)化國家和亞洲的銀行業(yè)將會崛起。次貸風波使得國際大銀行深刻地認識到新興市場的重要性,未來將會繼續(xù)大力開拓海外市場,分享亞太等新興市場的增長紅利,歐美市場早已成熟的零售業(yè)務(wù)和非信貸業(yè)務(wù)在新興市場還具有廣闊的發(fā)展空間,這將會給國際大銀行帶來新的發(fā)展機會,促進盈利增長。
第三、高新技術(shù)的應(yīng)用范圍擴大,仍會是銀行業(yè)發(fā)展的推動力,網(wǎng)絡(luò)銀行的發(fā)展將使虛擬銀行的發(fā)展加快,手機銀行、電話銀行等行將成為世界銀行業(yè)新的發(fā)展熱點,銀行服務(wù)科技化的程度和現(xiàn)代化管理水平都會進一步提高。
第四、針對次貸風波中金融創(chuàng)新帶來的短期金融抑制負效應(yīng),銀行業(yè)未來將更加穩(wěn)健合理的利用金融創(chuàng)新,以便更好地分散并降低風險、增加市場流動性、豐富市場投資品種以及增加投資人獲利渠道。銀行資本金的重要性日益凸現(xiàn),資本實力已成為國際銀行業(yè)衡量穩(wěn)健性及對抗風險能力的主要指標。當前,補充日益下降的資本充足水平,加強世界銀行業(yè)的風險管理和監(jiān)管更為重要?，F(xiàn)有的分散監(jiān)管架構(gòu)不適應(yīng)于各類金融市場之間緊密聯(lián)系的發(fā)展趨勢,監(jiān)管重疊和缺位的問題時有發(fā)生。所以要在支持金融深化和金融創(chuàng)新的過程中,有效地防范各類風險,提升監(jiān)管效率,改革現(xiàn)有的金融監(jiān)管體系與架構(gòu)。
注:
1.本文感謝蕭灼基教授和胡堅教授的指導,作為“2009年全國博士生學術(shù)會議(金融論壇)”參會論文的一部分,得到了參會專家與學者的有益評論和寶貴的修改意見,在此表示感謝,當然文責自負。
2.《銀行家》從1989年開始按一級資本(Tier One Capital,也叫核心資本)對世界1000家大銀行排名,這1000家大銀行的實力基本上代表了世界銀行業(yè)的總體發(fā)展水平。
除非特殊說明,文中數(shù)據(jù)亦來自1998-2008年第7期的《銀行家》雜志或者計算得出。
參考文獻:
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2.Keeley. M. Deposit Insurance, Risk and Market Power in Banking [J]. American Economic Review, 1990, (80): 1183-1200
關(guān)鍵詞：融資方式 商業(yè)銀行 轉(zhuǎn)型
伴隨經(jīng)濟社會的發(fā)展、金融改革的深入、市場規(guī)模的擴大，債券、信托、融資租賃等多元化融資方式迅速崛起，并對傳統(tǒng)的銀行貸款表現(xiàn)出明顯的替代效應(yīng)。根據(jù)中國人民銀行公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年全年全社會融資規(guī)模為1576萬億元，人民幣貸款規(guī)模為82萬億元，從結(jié)構(gòu)來看，人民幣貸款占社會融資規(guī)模的52%，較2011年低6個百分點。這意味著銀行信貸業(yè)務(wù)的融資規(guī)模僅占社會融資總量的一半，其他類型融資方式已占將近半壁江山，各類融資方式之間既有競爭、又有融合，既優(yōu)化了社會融資結(jié)構(gòu)，也對未來中國銀行業(yè)的發(fā)展提出了嚴峻挑戰(zhàn)。
一、多元化融資方式崛起
（一）債券市場發(fā)展提速
“十二五”規(guī)劃綱要提出，積極發(fā)展債券市場，完善發(fā)行管理體制，推進債券品種創(chuàng)新和多樣化，穩(wěn)步推進資產(chǎn)證券化?！督鹑跇I(yè)發(fā)展與改革“十二五”規(guī)劃》提出積極發(fā)展債券市場，要“穩(wěn)步擴大債券市場規(guī)模，推進產(chǎn)品創(chuàng)新與多樣化”。2012年，債券市場在運行機制、業(yè)務(wù)創(chuàng)新及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面取得重大進展：政府債券招投標制度進一步完善，國債期貨仿真交易啟動，金融債引入續(xù)發(fā)行機制，信貸資產(chǎn)支持證券試點重啟，公司信用類債券部際協(xié)調(diào)機制建立，注冊發(fā)行機制取得新突破，非公開發(fā)行方式快速推進。
改革創(chuàng)新推動了市場發(fā)展。2012年，債券市場規(guī)模穩(wěn)步擴大、活躍程度顯著提高。全年共發(fā)行各類債券808萬億元，同比增長28%，與人民幣貸款規(guī)?；境制剑蝗袌龉渤山唤Y(jié)算27085萬億元，同比增長341%；截至2012年底，債券市場托管總量達2656萬億元，較2011年底增長168%《中國債券市場發(fā)展報告》，中國銀行間市場交易商協(xié)會。。債券市場在我國國民經(jīng)濟中的地位日益突出，在落實國家宏觀經(jīng)濟政策、優(yōu)化資源配置、推動金融體制深化改革中發(fā)揮了積極作用。
（二）銀信合作業(yè)務(wù)快速發(fā)展
2008年以來，中國信托業(yè)獲得了迅猛發(fā)展，信托資產(chǎn)規(guī)模幾乎保持了每年約1萬億元的增幅。截至2012年末，全行業(yè)65家信托公司管理的信托資產(chǎn)規(guī)模和實現(xiàn)的利潤總額分別達到747萬億元和4414億元，與2011年底相比，增速分別高達5530%和4784%《2012年度中國信托業(yè)發(fā)展評析》，http：//wwwxtxhnet/xhdt/14485html。，再創(chuàng)歷史新高。我國信托業(yè)在資產(chǎn)規(guī)模上首次超過保險業(yè)（735萬億元），一躍成為僅次于銀行業(yè)的第二大金融部門。催生近年來中國信托業(yè)規(guī)模爆發(fā)性增長的“發(fā)動機”，即是始于2008年下半年的以低端銀行理財客戶為驅(qū)動的“銀信理財合作業(yè)務(wù)”。
銀信理財合作，是指銀行將理財計劃項下的資金交付信托，由信托公司擔任受托人并按照信托文件的約定進行管理、運用和處分的行為《銀行與信托公司業(yè)務(wù)合作指引》（銀監(jiān)發(fā)〔2008〕83號），2008年12月4日。。對銀行而言，通過銀信理財合作，可以將部分表內(nèi)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到表外，變相滿足客戶的融資需求，同時減少信貸額度占用和資本占用，達到規(guī)避監(jiān)管的目的，而信托公司則可以迅速做大規(guī)模，收取傭金。此類業(yè)務(wù)以十分隱蔽的方式增加了金融市場的流動性，同時信貸資產(chǎn)的非真實轉(zhuǎn)移可能導致風險承擔落空，容易誘發(fā)一定的系統(tǒng)性風險和社會問題，給貨幣調(diào)控部門和監(jiān)管部門提出了挑戰(zhàn)。
數(shù)據(jù)來源：《2012年度中國信托業(yè)發(fā)展評析》，http：//wwwxtxhnet/xhdt/14485html。
圖1 2008―2012年銀信理財合作產(chǎn)品數(shù)量及其增長率①
信托業(yè)2009年和2010年兩年的增長中，銀信理財合作業(yè)務(wù)規(guī)模的貢獻度均在50%以上，以2010年為例，年末銀信理財合作業(yè)務(wù)規(guī)模達166萬億元，占同期信托資產(chǎn)總規(guī)模的比例高達5461%。從2010年下半年開始，銀監(jiān)會出臺了一系列監(jiān)管文件，如2010年8月的《關(guān)于規(guī)范銀信理財合作業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》、2011年1月的《關(guān)于進一步規(guī)范銀信理財合作業(yè)務(wù)的通知》、2011年6月的《關(guān)于做好信托公司凈資本監(jiān)管、銀信合作業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)表及信托產(chǎn)品營銷等有關(guān)事項的通知》等，對信托公司與銀行之間的業(yè)務(wù)合作加以規(guī)范，引導銀信合作健康發(fā)展。
① 數(shù)據(jù)來源：用益信托工作室。
在監(jiān)管部門的規(guī)范和指導下，銀信理財合作業(yè)務(wù)的“野蠻式”增長勢頭得到了有效遏制，雖然產(chǎn)品數(shù)量穩(wěn)步攀升，但業(yè)務(wù)規(guī)模占比不斷下降，到2011年底，銀信理財合作業(yè)務(wù)規(guī)模為167萬億元，與2010年底的166萬億元幾乎持平，占同期信托資產(chǎn)規(guī)模的比例下降到了3473%；到2012年底，銀信理財合作業(yè)務(wù)規(guī)模小幅增長到203萬億元，但占同期信托資產(chǎn)規(guī)模的比例則進一步下降到2718%。與此同時，以高端機構(gòu)客戶驅(qū)動的“非銀信理財合作單一資金信托”（單一資金信托規(guī)模減去銀信理財合作規(guī)模）的規(guī)模和比例則不斷提高：2010年僅為6 050億元，同期占比1990%；2011年增加到161萬億元，同期占比提高到3347%；2012年繼續(xù)增加到307萬億元，同期占比已經(jīng)高達4112%，成為最大的增長動力。此外，以中端合格個人投資者驅(qū)動的“集合資金信托”規(guī)模和比例也一直平穩(wěn)增長：2010年為6 267億元，同期占比僅為2061%；2011年增加到136萬億元，同期占比提升到2825%；2012年又增加到188萬億元，同期占比為2520%。從2012年的整體情況看，信托業(yè)走上了較為穩(wěn)健、均衡的發(fā)展軌道，逐漸形成了以“非銀信理財合作單一資金信托”、“銀信理財合作單一資金信托”、“集合資金信托”為主導的“三足鼎立”的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
（三）融資租賃異軍突起
我國的融資租賃業(yè)務(wù)始于20世紀80年代，20世紀末經(jīng)歷了集中整頓，21世紀初開始恢復調(diào)整，以2007年銀監(jiān)會頒布《金融租賃公司管理辦法》為標志，中國融資租賃業(yè)迎來了快速發(fā)展階段。目前，我國的融資租賃公司主要包括三類，分別是金融租賃公司、內(nèi)資試點融資租賃公司和外商投資融資租賃公司。
作為傳統(tǒng)信貸模式和股權(quán)融資模式的有益補充，融資租賃具有業(yè)務(wù)模式靈活、審核程序簡便、后續(xù)風險可控等優(yōu)點，已經(jīng)逐漸成為我國中小企業(yè)的重要融資方式之一。2012年，我國的融資租賃行業(yè)實現(xiàn)較快發(fā)展，截至12月末，三類融資租賃公司合計560家，機構(gòu)數(shù)量較2011年增長905%、是2007年的5倍，業(yè)務(wù)規(guī)模合計155萬億元，較2011年增長67%、是2007年的64倍。有分析報告預計，未來5～8年內(nèi)，中國融資租賃業(yè)的市場份額將突破10萬億元，躋身中國金融行業(yè)前三位。
表12007―2012年各類融資租賃機構(gòu)數(shù)量
單位：個
二、多元化融資對銀行業(yè)的影響
2012年，我國金融體制改革信號更為明確與密集，建設(shè)資本市場、改革證券行業(yè)、引導民間資本進入金融領(lǐng)域等政策密集推出，在政策扶持下，直接融資加快發(fā)展，非銀行金融中介加速崛起。證券、信托、基金等非銀行金融機構(gòu)除了不能吸收存款，其他很多投資行為都可以涉獵，但銀行卻恰恰相反，主要依靠存貸利差，銀行投資二級市場股票或相關(guān)的證券投資基金受明令禁止，跨市場、交叉性的金融產(chǎn)品必須要依賴其他平臺。此外，目前我國屬于分業(yè)監(jiān)管，銀行業(yè)一直處于人民銀行、銀監(jiān)會的嚴厲監(jiān)管之下，而對于跨業(yè)特征明顯的影子銀行體系，則一直缺乏明確和有效的監(jiān)管，監(jiān)管套利現(xiàn)象較為普遍。伴隨金融體制改革的加快和多元化融資的崛起，商業(yè)銀行面臨的“雙脫媒”趨勢日趨增強，其作為經(jīng)濟運行體系核心的主導地位無疑將面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
（一）對商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)空間造成擠壓
從銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)來看，股票市場和債券市場的發(fā)展拓寬了企業(yè)的融資渠道，以銀行貸款為代表的間接融資開始逐漸被股票、債券等直接融資方式所取代。大中型企業(yè)紛紛設(shè)立財務(wù)公司，通過股權(quán)、債權(quán)、資產(chǎn)證券化等方式進行資金運作，有發(fā)展?jié)摿Φ闹行∑髽I(yè)則可以通過創(chuàng)業(yè)板獲得資金支持，優(yōu)質(zhì)企業(yè)對銀行貸款的依賴度逐漸降低，對銀行產(chǎn)生了較大的負面沖擊。
（二）對商業(yè)銀行流動性風險管理能力提出了更高要求
從銀行的負債業(yè)務(wù)來看，多元化融資方式的發(fā)展減少了銀行的儲蓄存款或單位定期存款。同時，存款波動化增強的趨勢明顯，銀行低成本融資優(yōu)勢逐步喪失，對貨幣市場等批發(fā)性融資渠道的依賴性增強，導致銀行負債成本上升，期限錯配問題嚴重，加大了商業(yè)銀行所承擔的流動性風險，對銀行的流動性風險管理能力和水平提出了挑戰(zhàn)。
（三）參與影子銀行或?qū)е嘛L險隱蔽化
目前，金融創(chuàng)新制度空間廣闊，投機者較為活躍，金融活動復雜化的趨勢較為明顯，迫于競爭壓力或出于急功近利，商業(yè)銀行也紛紛通過表外業(yè)務(wù)方式進入影子銀行體系之中，導致風險隱蔽化。例如，在銀行與信托、證券等合作開展理財業(yè)務(wù)方面，普遍存在產(chǎn)品管理不到位、權(quán)利與責任不統(tǒng)一等多重問題，一旦市場逆轉(zhuǎn)，承諾的產(chǎn)品收益難以保證，銀行或被迫動用表內(nèi)貸款償還理財資金，使表外風險轉(zhuǎn)移到表內(nèi)，自擔損失；或面臨客戶糾紛或法律訴訟，引發(fā)聲譽風險。
（四）存在引發(fā)系統(tǒng)性金融風險的可能
在非銀行金融中介加速崛起的同時，部分中介機構(gòu)存在法人治理結(jié)構(gòu)不完善、風險管理意識淡薄、內(nèi)控約束機制建設(shè)滯后、風險準備金提取不足、以低資本撬動高杠桿率的問題，內(nèi)在脆弱性特征明顯。加之影子銀行與傳統(tǒng)銀行之間廣泛合作，影子銀行體系參與各方關(guān)系錯綜復雜，原有業(yè)務(wù)界限被跨越，導致金融系統(tǒng)的不穩(wěn)定性增強。例如，個別商業(yè)銀行工作人員直接或間接地參與民間借貸，從而使這種風險向正規(guī)金融機構(gòu)傳遞，擾亂了正常的金融秩序；大型企業(yè)從銀行挪用信貸資金，參與民間借貸，成為高利貸的推波助瀾者，顯著提高融資成本，造成中小企業(yè)財務(wù)負擔沉重，加大企業(yè)破產(chǎn)的風險，等等。在此情形下，一旦某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，易導致風險在金融機構(gòu)之間相互傳染，在不同市場間快速傳遞，加大了其演變?yōu)橄到y(tǒng)性風險的可能性，并將對傳統(tǒng)銀行體系造成巨大的負面影響。
（五）影響了正常的貨幣政策傳導機制
多元化融資趨勢下，表外金融產(chǎn)品和融資工具創(chuàng)新活躍，對整個社會融資量的擴張效應(yīng)明顯，且存款準備金率、利率等常規(guī)的貨幣政策手段難以對其引致的貨幣供應(yīng)進行有效調(diào)控，降低了貨幣供應(yīng)量與宏觀經(jīng)濟變量間的相關(guān)性，干擾了中央銀行貨幣政策的執(zhí)行力度，使貨幣政策的有效性和針對性受到很大的負面影響。
三、多元化融資方式不斷發(fā)展的背景下商業(yè)銀行的經(jīng)營轉(zhuǎn)型策略
多元化融資方式的崛起，是金融體系深化發(fā)展的必然趨勢和要求。在金融脫媒大幕徐徐拉開之際，商業(yè)銀行唯有走在變化之前，因勢利導，積極應(yīng)對，在發(fā)展策略和經(jīng)營方式方面及時做出調(diào)整，充分利用多元化融資方式發(fā)展帶來的市場機遇，才能趨利避害，立于不敗之地。
（一）積極調(diào)整業(yè)務(wù)經(jīng)營模式和客戶結(jié)構(gòu)
業(yè)務(wù)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型方面，商業(yè)銀行要積極探索存貸款業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)并重的發(fā)展模式，努力拓展高附加值的中間業(yè)務(wù)，逐漸改變中間業(yè)務(wù)收入占比過低的現(xiàn)狀。例如，積極通過發(fā)起貸款、信用增級、流動性和信用支持、證券化產(chǎn)品投資等多種方式和渠道參與證券化過程，擴大收入來源，降低對利差收入的依賴，力爭實現(xiàn)利差收入和非利息收入的“雙輪驅(qū)動”。客戶結(jié)構(gòu)方面，大力發(fā)展零售客戶和中型、小型、微型企業(yè)客戶。對于大型客戶和優(yōu)質(zhì)客戶，要逐步從單純的存款、貸款和結(jié)算業(yè)務(wù)，過渡到為其提供現(xiàn)金管理、資產(chǎn)管理、企業(yè)理財?shù)染C合業(yè)務(wù)服務(wù)上。
（二）抓住同業(yè)業(yè)務(wù)、支付結(jié)算業(yè)務(wù)面臨的發(fā)展機遇
資本市場發(fā)展在分流銀行儲蓄存款的同時，相當一部分將以證券公司客戶交易結(jié)算資金、自有營運資金存款，登記公司自有資金、清算備付金、驗資資金存款等金融機構(gòu)同業(yè)存款以及企業(yè)存款的形式回流至商業(yè)銀行。其中金融機構(gòu)同業(yè)存款的增長與資本市場發(fā)展具有較明顯的相關(guān)性，資本市場發(fā)展越快，同業(yè)存款的增長也越迅速，規(guī)模越可觀。因此，要抓住同業(yè)存款、企業(yè)機構(gòu)大額存款業(yè)務(wù)面臨的發(fā)展機遇。支付結(jié)算業(yè)務(wù)方面，以證券市場的清算服務(wù)為例，商業(yè)銀行可大力發(fā)展的領(lǐng)域包括，一級清算服務(wù)――法人證券公司與滬深證券交易所和中央登記公司之間的證券資金匯劃；二級清算業(yè)務(wù)――法人證券公司與下屬證券營業(yè)部之間的證券資金匯劃；三級清算業(yè)務(wù)――個人投資者在證券營業(yè)部資金賬戶與商業(yè)銀行存款賬戶之間的證券資金匯劃。
（三）加強金融創(chuàng)新，強化主動負債能力和融資能力
商業(yè)銀行應(yīng)該加大金融創(chuàng)新力度，探索通過發(fā)行金融債等方式進行主動負債，不斷開辟新的資金來源，打造強大的、相對穩(wěn)定的銀行資金鏈。例如，可考慮通過開發(fā)理財產(chǎn)品、投資性避險性產(chǎn)品、年金管理產(chǎn)品來實施產(chǎn)品型負債，通過發(fā)行類股權(quán)融資工具獲得資本性資金來源，等等。
（四）合理運用影子銀行產(chǎn)品來豐富風險管理手段
金融市場的發(fā)展和金融產(chǎn)品的多樣化為商業(yè)銀行管理風險提供了更為豐富、有效的工具。例如：通過建立多樣化的投資組合和資產(chǎn)池，商業(yè)銀行可以降低風險，提高資產(chǎn)收益；通過貸款轉(zhuǎn)讓、貸款互換等工具，商業(yè)銀行可以更為有效地管理信用風險；通過互換、期權(quán)、期貨等工具，商業(yè)銀行可以更有效地管理市場風險；通過發(fā)行債券、信貸資產(chǎn)出售和證券化等工具，商業(yè)銀行可以更有效地管理流動性風險。
（五）穩(wěn)步推進利率市場化改革，健全金融統(tǒng)計制度
穩(wěn)步推進利率市場化改革，賦予商業(yè)銀行更大的資金價格自，以充分發(fā)揮資金價格對資金供需的自動調(diào)節(jié)作用，從源頭上疏導和減少以監(jiān)管套利為目的的各類通道類業(yè)務(wù)，助推商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型和金融市場良性、健康發(fā)展。此外，央行應(yīng)考慮將金融統(tǒng)計對象范圍拓展至影子銀行體系，完善銀行與影子銀行關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的統(tǒng)計制度，為宏觀調(diào)控提供準確的判斷依據(jù)。
參考文獻
[1]蔡真：《中國影子銀行：特征、模式與監(jiān)管》，載《銀行家》，48-50頁，2012（11）。
【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 趨勢 路徑
2013年以來，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起、利率市場化的深入及上海自由貿(mào)易區(qū)的批準，對我國商業(yè)銀行今后的生存和發(fā)展提出了新的命題和挑戰(zhàn)。我國銀行業(yè)必須從戰(zhàn)略高度認清轉(zhuǎn)型的緊迫性，轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念和業(yè)務(wù)模式，重塑核心競爭力，以期尋求到可持續(xù)的發(fā)展路徑。
未來幾年，我國商業(yè)銀行將面臨兩大方面的戰(zhàn)略挑戰(zhàn)和機遇。一方面，零售業(yè)務(wù)的比重將逐漸增加，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，將成為新的利潤增長點。另一方面，中間業(yè)務(wù)發(fā)展前景廣闊，金融創(chuàng)新伴隨其中，必將帶來一場新的業(yè)務(wù)變革。
一、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的趨勢分析
（一）持續(xù)大力發(fā)展零售業(yè)務(wù)
招商銀行前行長馬蔚華曾表示：“不做批發(fā)業(yè)務(wù)現(xiàn)在沒飯吃，不做零售業(yè)務(wù)將來沒飯吃?！蓖瑫r，明確表示必須著手大力發(fā)展零售業(yè)務(wù)，實現(xiàn)收入多元化，改變傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利模式，并樹立正確的風險資本觀。縱覽國際銀行業(yè)的發(fā)展，隨著資本市場的發(fā)展和居民財富積累的提升，零售銀行業(yè)務(wù)正在成為當今商業(yè)銀行發(fā)展的重點領(lǐng)域和利潤增長的后備引擎。國外銀行的零售業(yè)務(wù)一般平均占整體業(yè)務(wù)的40%之多，而著名的國際大銀行如花旗、匯豐、富國銀行等，零售業(yè)務(wù)的利潤貢獻都在50%以上，比如美國的富國銀行，他們完整地經(jīng)歷了由傳統(tǒng)公司業(yè)務(wù)向零售業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)變，所以現(xiàn)在零售業(yè)務(wù)在總收入中的占比逐年增加，這是提前布局的結(jié)果。從戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的角度看，過去30年中，美歐商業(yè)銀行的主要資金來源從傳統(tǒng)的儲蓄存款轉(zhuǎn)變?yōu)閭€人短期批發(fā)融資，正是充分意識到零售業(yè)務(wù)的發(fā)展前景和必然趨勢后，在金融脫媒和利率市場化的影響下，對自身業(yè)務(wù)重點的戰(zhàn)略調(diào)整。誠然，在轉(zhuǎn)型初期，美歐商業(yè)銀行也經(jīng)歷了艱難痛苦的過渡期，但沿著順勢而為的正確路線走下來，還是創(chuàng)造了現(xiàn)在驕人的業(yè)績。隨著國內(nèi)金融監(jiān)管和市場環(huán)境的改變，中國商業(yè)銀行紛紛著力于零售業(yè)務(wù)的大力發(fā)展，加快了調(diào)整的速度。作為國內(nèi)轉(zhuǎn)型最為成功的股份制零售銀行——招商銀行，目前儲蓄存款在全行自營存款中的占比接近40%，個人消費信貸在全行自營貸款中的占比超過20%，中間業(yè)務(wù)收入占比超過60%，零售銀行在全行業(yè)務(wù)中的比重不斷增大，核心競爭力明顯，未來可持續(xù)增長態(tài)勢強勁。而招行實現(xiàn)這些亮麗業(yè)績主要依靠的是“較早啟動的先發(fā)優(yōu)勢以及先進管理機制下的零售戰(zhàn)略執(zhí)行力?！蓖瑫r，零售銀行最重要的是要有好的產(chǎn)品，招行緊緊抓住了這一點，就好比開餐廳，一定要有獨特的招牌菜。目前，招行“一卡通”、信用卡、財富賬戶等產(chǎn)品都獨具特色，在同業(yè)中獲得了較好的競爭態(tài)勢。
就整個國內(nèi)銀行業(yè)而言，商業(yè)銀行在財富業(yè)務(wù)、信用卡、借記卡、個人住房按揭貸款、小微企業(yè)貸款、代銷產(chǎn)品等多領(lǐng)域的競爭也日趨激烈，金融服務(wù)不斷創(chuàng)新，新產(chǎn)品層出不窮。零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域正在成為各家銀行的必爭之地，未來發(fā)展的前沿陣地。
（二）經(jīng)營服務(wù)重點轉(zhuǎn)向小微企業(yè)
無論是迫于金融脫媒加速的市場壓力，還是監(jiān)管部門的政策驅(qū)動，長期來看，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)重點必將逐漸從大中型國有企業(yè)轉(zhuǎn)向小微企業(yè)。各家銀行已充分認識到，小企業(yè)和小客戶是個大市場，隨著大企業(yè)從資本市場獲取直接融資能力越來越強，商業(yè)銀行要想生存和發(fā)展，必須轉(zhuǎn)向小微企業(yè)市場。同時，中央政府也在大力加強對中小企業(yè)的金融支持，拓寬中小企業(yè)融資渠道，繼續(xù)落實財政對中小企業(yè)的支持政策。
在針對向小微企業(yè)服務(wù)的轉(zhuǎn)型改革中，美國富國銀行被銀行業(yè)內(nèi)人士反復提及，因為在解決小微企業(yè)貸款問題上該行有很多過人之處。作為美國小企業(yè)貸款排名首位的銀行，富國銀行擁有全美第一的網(wǎng)上銀行服務(wù)體系，1年能受理200萬筆小企業(yè)貸款。其中，2/3通過系統(tǒng)自動審批，僅有1/3需人工審批，因此該行在全行業(yè)中操作成本最低。從富國銀行的經(jīng)驗來看，低操作成本、高效率和切合實際的大膽創(chuàng)新將是銀行在小微企業(yè)貸款上突破瓶頸的關(guān)鍵所在。在國內(nèi)，提到小微企業(yè)服務(wù)，民生銀行的“商貸通”可謂是業(yè)界的一個典范。該行的小微貸款為小微企業(yè)提供單筆不超過500萬元、平均150萬元左右的貸款，主要采取抵押和強擔保方式，新增客戶多圍繞商圈和產(chǎn)業(yè)鏈進行開發(fā)，散單占比較少。近兩年，民生銀行小微金融服務(wù)實現(xiàn)了量的突破和質(zhì)的提升，抓手是“小微金融提升版2.0”，它使民生銀行的小微企業(yè)貸款提升為小微企業(yè)金融服務(wù)。在小微金融服務(wù)模式和組織架構(gòu)上，民生銀行以小微專業(yè)支行和小微企業(yè)城市商業(yè)合作社為兩大支撐點，實現(xiàn)傳統(tǒng)零售銀行和產(chǎn)業(yè)鏈金融“兩翼”突破，深度開發(fā)的戰(zhàn)略目標。同時，民生銀行董事長董文標表示：“未來5年，小微金融服務(wù)將占民生銀行業(yè)務(wù)的半壁江山。屆時，民生銀行將真正成為‘小微企業(yè)的銀行’?！?/p>
（三）向互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域逐步深化
當今，銀行作為金融市場傳統(tǒng)的融資渠道，在和各合作方的合作中多數(shù)時處于優(yōu)勢地位。以銀行和券商、基金及保險的合作為例，券商、基金、保險所發(fā)產(chǎn)品，要支付給銀行渠道較高的管理費用，部分小型基金尤其是其發(fā)行的股票型產(chǎn)品基本上是在為銀行渠道“打工”。2012年以來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的推動，部分涉及金融領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，由于其擁有大量用戶同時具備商業(yè)運作平臺，部分用戶尋求的金融功能已經(jīng)開始通過自身的牌照解決。已經(jīng)出現(xiàn)一種趨勢，就是類似支付寶這樣的平臺，他們大量的中小客戶最終只在自身互聯(lián)網(wǎng)鏈條內(nèi)進行封閉運行，基本不需要銀行的介入。如果他們逐步獲得相關(guān)牌照，這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)鏈條上的中小商家、年輕用戶從消費到理財都會在這一個體系內(nèi)循環(huán)，基本脫離了銀行渠道。其中，面對普通民眾的大眾化標準化服務(wù)，按照現(xiàn)在時髦的說法可以叫“屌絲金融”，會受到互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進步的深刻影響。
而商業(yè)銀行做深做透互聯(lián)網(wǎng)金融要著眼于利用網(wǎng)絡(luò)平臺，充分整合支付、融資、財富管理、移動金融等業(yè)務(wù)板塊。同時，進行深層次的經(jīng)營模式變革，第一是數(shù)據(jù)分析挖掘的變革。因為互聯(lián)網(wǎng)時代是數(shù)據(jù)為王的時代，商業(yè)銀行必須提高自己的數(shù)據(jù)采集、挖掘分析的能力。而在大數(shù)據(jù)的時代背景下，通過良好的數(shù)據(jù)挖掘才能更好地支持精準營銷、支持管理決策及支持風險管控。第二是營銷服務(wù)模式的變革?？梢岳梦⑿艩I銷，利用微信做客戶服務(wù)，其中，招行等多家銀行已經(jīng)進行了廣泛的嘗試。
二、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的路徑分析
（一）戰(zhàn)略布局
目前，我國金融業(yè)處于分業(yè)經(jīng)營的狀態(tài)，而近年來，銀行綜合經(jīng)營的步伐明顯加快，各家備戰(zhàn)綜合經(jīng)營可謂爭先恐后，除了保險、證券外，銀行已基本涉足了基金、金融租賃、私募、信托等非銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域。商業(yè)銀行看到，應(yīng)對利率市場化和金融脫媒化帶來的傳統(tǒng)存貸市場變化，以及市場競爭加劇的壓力，只有積極發(fā)展綜合經(jīng)營，全面調(diào)整金融結(jié)構(gòu)，改變增長方式才是發(fā)展之路。
在專業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略方面，特別是股份制商業(yè)銀行，都在積極探索適合自身發(fā)展的道路，樹立具有差異化的特色服務(wù)，例如，招商銀行的綜合零售業(yè)務(wù)、興業(yè)銀行的同業(yè)業(yè)務(wù)、民生銀行的小微金融等，都已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)的亮點。
（二）經(jīng)營模式
隨著金融脫媒和利率市場化進程的加快，商業(yè)銀行要盡快提高資本使用效率，大力發(fā)展零售業(yè)務(wù)，加快經(jīng)營方式和盈利模式轉(zhuǎn)型。隨著新資本協(xié)議的實施，過去商業(yè)銀行那種拼資本消耗、擴張貸款規(guī)模的粗放式經(jīng)營模式將難以持續(xù)。商業(yè)銀行迫切需要向創(chuàng)新金融服務(wù)、大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變。同時，銀行的資本充足達標主要依賴內(nèi)部積累，資本的使用效率決定了銀行的盈利能力。
（三）組織架構(gòu)
在廣泛借鑒國外優(yōu)秀商業(yè)銀行組織架構(gòu)的基礎(chǔ)上，我國部分商業(yè)銀行已經(jīng)走出了一條適合自身發(fā)展的特色之路，其中，民生銀行的事業(yè)部制已取得了成功，平安銀行的事業(yè)部制改革也已經(jīng)啟動。而平安銀行針對傳統(tǒng)模式進行了充分的改良，設(shè)立了交通金融事業(yè)部等3個行業(yè)事業(yè)部，信用卡及消費金融事業(yè)部、私人銀行事業(yè)部等11個產(chǎn)品事業(yè)部，以及平臺事業(yè)部——公司網(wǎng)絡(luò)金融事業(yè)，力求以客戶為中心，整合銀行內(nèi)部的產(chǎn)品、服務(wù)和營銷資源，對全產(chǎn)業(yè)鏈上的客戶提供融資融智、撮合、線上電商等專業(yè)化的服務(wù)，塑造“綜合金融”與“互聯(lián)網(wǎng)金融”兩大特色，形成持續(xù)的競爭優(yōu)勢。
而談到銀行前后臺的模式轉(zhuǎn)變上，將向“大運營、大后臺”的方式演變，將圍繞建設(shè)現(xiàn)代商業(yè)銀行運營體系理念，整合業(yè)務(wù)運營有效資源，構(gòu)建覆蓋全產(chǎn)品全業(yè)務(wù)，集交易處理、賬務(wù)核算、風險控制、客戶服務(wù)及業(yè)務(wù)支持于一體的大后臺格局。實現(xiàn)運營管理由注重業(yè)務(wù)操作、風險控制向服務(wù)保障和營銷產(chǎn)品的根本轉(zhuǎn)變。為內(nèi)外部客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，有效控制操作風險和節(jié)約運營成本。
（四）客戶結(jié)構(gòu)
在當前的大形勢下，銀行的客戶目標必然從以大客戶、大項目為主的對公客戶結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)樾∑髽I(yè)和微型企業(yè)為主的零售客戶結(jié)構(gòu)，將目標轉(zhuǎn)移到創(chuàng)新型成長企業(yè)，關(guān)注企業(yè)的整個生命周期。同時，進行營銷流程和風險流程改造，建立專門的營銷團隊，設(shè)立新的企業(yè)評分、信用評級系統(tǒng)等。
在客戶分類上，主要借助中小企業(yè)“供應(yīng)鏈金融”模式來吸收沉淀存款。同時，在零售業(yè)務(wù)方面，強調(diào)對私人銀行客戶、貴賓客戶、女性客戶和老年客戶的金融服務(wù)，加大對存款的吸收沉淀。
（五）產(chǎn)品創(chuàng)新
首先，以客戶為中心的理念，決定了客戶分層管理和細分成為產(chǎn)品創(chuàng)新的重要基礎(chǔ)。在零售業(yè)務(wù)方面，國內(nèi)商業(yè)銀行紛紛針對高凈值客戶開立私人銀行或財富管理中心，提供專屬高收益理財產(chǎn)品，并以此為契機加快推動個人財富管理業(yè)務(wù)。
其次，中小企業(yè)金融和銀行卡等創(chuàng)新產(chǎn)品支撐銀行業(yè)務(wù)的進一步增長。信貸和銀行卡業(yè)務(wù)是銀行資產(chǎn)負債表擴張和中間業(yè)務(wù)收入提升的重要支點，也是產(chǎn)品創(chuàng)新最為活躍的業(yè)務(wù)板塊。
最后，產(chǎn)品的創(chuàng)新與互聯(lián)網(wǎng)金融在業(yè)務(wù)領(lǐng)域的融合，具體體現(xiàn)在支付創(chuàng)新、移動應(yīng)用創(chuàng)新數(shù)及數(shù)據(jù)挖掘創(chuàng)新，以移動網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)能力的革新帶動大眾需求的實現(xiàn)。
參考文獻
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在溫州設(shè)立金融綜合改革試驗區(qū)，有著良好的基礎(chǔ)條件。首先，溫州是我國民營經(jīng)濟發(fā)祥地，也是全國中小企業(yè)最為集中的地區(qū)。民營經(jīng)濟占全市國民經(jīng)濟比重達到81.6%，民營經(jīng)濟企業(yè)數(shù)量占99.5%。其次，溫州較早開展了金融改革創(chuàng)新，并積累了良好經(jīng)驗。1980年10月，溫州就在蒼南縣金鄉(xiāng)農(nóng)村信用社試行存貸款浮動利率改革。1987年和2002年溫州被中國人民銀行分別確定為全國利率改革試點城市和全國金融綜合改革試點城市。第三，溫州間接金融體系完善、總量大，但直接金融體系不完善不規(guī)范，金融業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。截至2011年末，全市銀行業(yè)機構(gòu)本外幣存款余額7439億元、貸款余額6395億元。第四，溫州民間資本市場活躍，在民營經(jīng)濟的發(fā)展歷程中發(fā)揮了重要作用。溫州民間資本總量超過6000億元且每年以14%的速度增加。其中參與民間借貸的資本約1100億元，占全市社會融資總量的20%左右。雖然溫州民間資金總量大，中小企業(yè)融資難的矛盾卻并沒有得到很好解決，大量的“地下”民間融資活動難以引導到“地上”，潛伏的金融風險不容忽視。特別是2011年9月份以來，由于受國際國內(nèi)經(jīng)濟金融大環(huán)境影響，溫州市部分中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營運行困難加大，個別企業(yè)因盲目擴張規(guī)模、借貸高利資金等原因出現(xiàn)資金鏈斷裂和企業(yè)主出走的現(xiàn)象，在社會上造成一定負面影響。全市銀行業(yè)機構(gòu)在連續(xù)10年實現(xiàn)不良貸款“額、率”雙降的情況下呈現(xiàn)一波劇烈反彈。因此，在溫州設(shè)立金融綜合改革試驗區(qū)，進一步開展金融改革創(chuàng)新，有利于引導民間資金有序投入實體經(jīng)濟，實現(xiàn)經(jīng)濟與金融良好互動；有利于更好地發(fā)揮金融在推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變中的重要作用；有利于探索實現(xiàn)工業(yè)化向城鎮(zhèn)化轉(zhuǎn)型的金融供給體制，建立與地方經(jīng)濟社會發(fā)展相適應(yīng)的金融市場體系。此外，在溫州設(shè)立金融綜合改革試驗區(qū)，對沿海和相連的內(nèi)地區(qū)域的經(jīng)濟提升也有著重要的現(xiàn)實意義和長遠的戰(zhàn)略意義。溫州在金融改革創(chuàng)新中先行一步，將為全國金融改革積累經(jīng)驗，提供示范的有效途徑。
二、面臨挑戰(zhàn)及發(fā)展機遇
對于銀行業(yè)來說，溫州設(shè)立金融綜合改革試驗區(qū)可以說是挑戰(zhàn)與機遇并存，處理得好不是天堂，但處理不好絕對是地獄。溫州銀行業(yè)在即將開展的溫州市金融綜合改革浪潮中無疑將扮演重要的角色，在倍感振奮的同時也深切感受到肩上的責任。從挑戰(zhàn)來看。一是銀行業(yè)的同業(yè)競爭將更加激烈。村鎮(zhèn)銀行、小貸公司等新型金融組織加快發(fā)展，必將加快傳統(tǒng)銀行業(yè)的業(yè)務(wù)分流，溫州銀行間的競爭將更趨激烈。二是銀行業(yè)的人才流動更加頻繁。整個改革的過程更是一個集聚金融人才等高端要素的過程，誰的留人用人機制做得更好就能立于不敗之地。三是銀行業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營將更加規(guī)范。近年來社會輿論對于銀行業(yè)的服務(wù)、收費及盈利能力等頗有微詞，而對于處于改革漩渦中的溫州銀行業(yè)將更加引人關(guān)注。從機遇來看。一是銀行業(yè)的經(jīng)濟基礎(chǔ)將大大夯實。金融綜合改革有利于健全與市場經(jīng)濟相適應(yīng)的金融體制和運行機制，進一步提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展的能力，推動經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型升級和又好又快發(fā)展。二是銀行業(yè)的生態(tài)環(huán)境將大大改善。金融綜合改革有利于規(guī)范金融秩序，防范金融風險，優(yōu)化地方金融生態(tài)環(huán)境，重構(gòu)被“借貸危機”破壞的地方信用體系，并提振銀行業(yè)的發(fā)展信心。三是銀行業(yè)的客戶實力將大大增強。經(jīng)歷“借貸危機”，有效解決“兩多兩難”問題之后，溫州企業(yè)必將在鳳凰涅槃中浴火重生，從而迎來新一輪的發(fā)展和經(jīng)營實力的增強。四是銀行業(yè)的運行機制將大大靈活。各家銀行均可借助本次綜合改革的契機進一步創(chuàng)新體制機制，或向上級行要政策、要產(chǎn)品、要權(quán)限、要資源，以此促進自身更好地發(fā)展。五是銀行業(yè)的新增長點將大大涌現(xiàn)。改革的過程也是民間資本管理公司、民間借貸登記服務(wù)中心等新升事物不斷涌現(xiàn)的過程，誰“醒得早”、“起得早”誰就能把握發(fā)展的先機。
三、應(yīng)對之策及主要措施
溫州銀行業(yè)要在有效對接溫州市金融綜合改革各項工作目標的基礎(chǔ)上，因勢而變、順勢而為、乘勢而上，為穩(wěn)步推進溫州市金融綜合改革做出應(yīng)有的貢獻。
（一）以完善地方金融組織體系為契機，強化中小企業(yè)服務(wù)水平
1.完善中小企業(yè)客戶經(jīng)營體制。進一步加強中小企業(yè)專營機構(gòu)建設(shè)是溫州金融綜合改革的重要內(nèi)容。按照專業(yè)經(jīng)營、流程管理、產(chǎn)品創(chuàng)新、單列考核的原則，進一步清晰小企業(yè)業(yè)務(wù)專營體制和市場定位，在人力資源、信貸審批、產(chǎn)品創(chuàng)新、財務(wù)資源等方面予以傾斜，實現(xiàn)相對獨立和專營。同時，加強對小企業(yè)專營機構(gòu)在產(chǎn)品、流程和創(chuàng)新等方面的試點力度，以更好地滿足溫州地區(qū)小企業(yè)的金融需求。
2.拓展中小企業(yè)客戶服務(wù)渠道。根據(jù)溫州中小企業(yè)分布上表現(xiàn)出的產(chǎn)業(yè)集群及塊狀經(jīng)濟特性，改變以往單一客戶的營銷模式，通過制定標準化、專業(yè)化的金融服務(wù)方案，以“第三方金融基礎(chǔ)服務(wù)平臺”為媒介，聯(lián)合擔保、會計、律師和商會等各方力量，整合各方資源，打造政府主導，市場化運作，多方參與的中小企業(yè)公共服務(wù)平臺，實現(xiàn)中小企業(yè)客戶的批量服務(wù)。
3.豐富中小企業(yè)客戶服務(wù)方式。在金融產(chǎn)品上，推出隨借隨還的循環(huán)授信和靈活的還款方式，如整貸零償、零貸零償、分期還本付息等多種方式靈活組合的貸款品種，以減輕中小企業(yè)集中還貸的資金壓力。在擔保方式上，除了傳統(tǒng)的房地產(chǎn)抵押、有價證券質(zhì)押和第三方保證外，針對中小企業(yè)擔保物不足的現(xiàn)狀，嘗試接受應(yīng)收賬款、經(jīng)營權(quán)、機械設(shè)備、存貨、信用保險等擔保方式。
（二）以健全民間資本市場體系為契機，強化當?shù)孛耖g資本服務(wù)
1.提升對小額貸款公司和村鎮(zhèn)銀行的服務(wù)水平。按照規(guī)劃，溫州市在未來幾年將大力發(fā)展小額貸款公司和村鎮(zhèn)銀行，分別提出了100家和50家的規(guī)模要求，以引導溫州民間資本進入金融領(lǐng)域，對于符合條件的小額貸款公司將根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定優(yōu)先改制為村鎮(zhèn)銀行。對此，溫州銀行業(yè)盡快出臺相關(guān)的政策和措施，研究推出專門針對小額貸款公司的信貸和結(jié)算產(chǎn)品，開展互補式合作。同時積極爭取權(quán)限，以提高對村鎮(zhèn)銀行的服務(wù)效率和反應(yīng)速度。
2.積極對接民間資本管理公司的各種業(yè)務(wù)需求。溫州市將開展民間資本管理服務(wù)公司試點，以達到將部分民間地下投資的資金引上地面的目的。民間資本管理公司一旦設(shè)立，其在開展特定對象募集資金、股東額外增加投資額、進行項目投資等日常經(jīng)營活動時必將產(chǎn)生各類金融服務(wù)需求，因此，溫州銀行業(yè)要積極做好與民間資本管理公司的需求對接工作，通過開發(fā)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、推出新型金融產(chǎn)品等手段，實時滿足其資金結(jié)算和管理需求。
3.創(chuàng)新推出各類理財產(chǎn)品滿足民間資本逐利需求。由于資本天生的逐利性以及溫州人獨特的市場敏銳性，使得雄厚的溫州民間資本對收益回報以及期限有著特定的要求，因此，溫州銀行業(yè)要在充分調(diào)研溫州資本市場特點的基礎(chǔ)上，設(shè)計滿足資本收益和期限要求的理財產(chǎn)品，以更好地滿足資本增值的內(nèi)在需求。
（三）以創(chuàng)新金融服務(wù)體系為契機，強化金融產(chǎn)品創(chuàng)新能力借助溫州市獲批設(shè)立金融綜合改革試驗區(qū)的東風，溫州銀行業(yè)應(yīng)加大創(chuàng)新力度，逐步完善產(chǎn)品創(chuàng)新的軟硬件環(huán)境，提升產(chǎn)品創(chuàng)新的能力和效率，以更好地應(yīng)對溫州市在推進金融綜合改革進程中所產(chǎn)生的新型金融需求。
1.積極支持溫州股權(quán)營運中心做大做強。與溫州股權(quán)營運中心及中介機構(gòu)合作，積極為在股權(quán)營運中心掛牌的企業(yè)及交易雙方提供財務(wù)顧問、股權(quán)估值、交易融資安排等投行服務(wù)。適時推出專門針對優(yōu)質(zhì)非上市公司融資問題的非上市公司股權(quán)質(zhì)押產(chǎn)品，引導更多符合條件的企業(yè)到中心托管登記和掛牌交易，擴大交易規(guī)模，推動建立邊界鎖定、風險自擔的溫州區(qū)域性場外交易市場。
2.大力推動股權(quán)投資機構(gòu)集聚和設(shè)立。針對吸引境內(nèi)外優(yōu)質(zhì)的股權(quán)投資基金落戶溫州的現(xiàn)實需求，積極對接投行機構(gòu)，促成其在溫州設(shè)立管理公司，并成立股權(quán)投資基金和產(chǎn)業(yè)基金，專題對接溫州金融綜合改革進程中的重大項目，特別是政府主導的基礎(chǔ)設(shè)施項目。同時，也將為溫州企業(yè)的海外上市、海外投資、個人海外理財?shù)雀黜椥枨筇峁┓?wù)，并對接下來的個人對外直接投資業(yè)務(wù)提供直接的業(yè)務(wù)、信息和項目的支撐。
【關(guān)鍵詞】城市商業(yè)銀行；跨區(qū)域；發(fā)展戰(zhàn)略
我國的城市商業(yè)銀行，大多由城市信用社改制而來。城市商業(yè)銀行自它出生以來就有著先天不足的弱勢，自成立伊始，資本金不足、資產(chǎn)質(zhì)量低下、不良資產(chǎn)比率高等問題一直如影隨形，被稱作四大國有商業(yè)銀行和12家股份制銀行之后的“第三梯隊”。然而，弱勢并沒有阻礙城商行發(fā)展的信心，經(jīng)過十余年的改革發(fā)展，城市商業(yè)銀行以中小企業(yè)為主要服務(wù)對象，潛心耕耘地方金融市場，形成了較強的競爭實力，成為金融界的新生力量。在這期間，城商行通過剝離不良資產(chǎn)、增資擴股、引入戰(zhàn)略投資者等手段，資本金實力大大增強，迫切希望突破規(guī)模限制，拓展服務(wù)范圍，跨區(qū)域經(jīng)營成為城市商業(yè)銀行快速發(fā)展的主要方式。
一、城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營的興起
2006年銀監(jiān)會頒布了《城市商業(yè)銀行異地分支機構(gòu)管理辦法》，明確提出鼓勵城商行跨區(qū)域經(jīng)營。2006年4月26日，上海銀行寧波分行開業(yè)，上海銀行寧波分行開業(yè)。開業(yè)儀式上，上海銀行寧波分行與中國出口信用保險公司寧波分公司、寧波市中小企業(yè)信用擔保有限公司簽署了業(yè)務(wù)合作協(xié)議。上海分行成為我國首家實現(xiàn)跨?。ㄊ校┰O(shè)立異地分行的城商行。2009年5月，銀監(jiān)會下發(fā)了《關(guān)于中小商業(yè)銀行分支機構(gòu)市場準入政策的調(diào)整意見（試行）》，符合條件的中小銀行在相關(guān)區(qū)域設(shè)分支機構(gòu)將不再受數(shù)量指標控制?？鐓^(qū)域經(jīng)營讓城商行走上了參與全國競爭的發(fā)展壯大之路。在這短短的幾年間，越來越多的城商行開始走出城市、走出地方，走向區(qū)域、走向全國，并且在這個過程中不斷發(fā)展壯大，將成為股份制銀行的強有力競爭者。
截至2010年末共有78家城商行實現(xiàn)了省內(nèi)或省外跨區(qū)域發(fā)展，占全部147家城商行的53%。其中，實現(xiàn)跨省設(shè)立異地分行的城商行達到40家，占比27%。據(jù)不完全統(tǒng)計，在全國150多家城商行中，資產(chǎn)規(guī)模超過千億的有15家，這些城商行正在不斷拉大與其他城商行之間的差距，確立了其第一梯隊的地位。這些城商行都有著體制較為完善、資產(chǎn)規(guī)模較大、風險控制能力較強、擴張速度較快等特點，并且大多數(shù)已經(jīng)實現(xiàn)了跨區(qū)域經(jīng)營，有著強勁的競爭力。
二、城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營的方式
l.收購的它行網(wǎng)點，實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營。
這種模式是一家城市商業(yè)銀行通過收購省內(nèi)、省外的城市信用社和其他商業(yè)銀行的網(wǎng)點，迅速實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營。2004年12月22日，哈爾濱市商業(yè)銀行收購雙鴨山城市信用社并成立雙鴨山分行，成為全國112家城市商業(yè)銀行中首家經(jīng)銀監(jiān)會批準設(shè)立異地分行的城市商業(yè)銀行。
2.吸納合并重組實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營
這種模式是對一家城市商業(yè)銀行進行改組，或重新命名，或保持原有名稱，在此基礎(chǔ)上吸收其他城市商業(yè)銀行，原有城市商業(yè)銀行的法人資格注銷。2005年12月28日，徽商銀行成立。
3.新設(shè)合并實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營
這種模式是直接成立一家新的定位為區(qū)域性股份制的商業(yè)銀行，再將其他城市商業(yè)銀行進行清產(chǎn)核資后并入這家新的銀行。2007年1月24日，江蘇省內(nèi)的十家城市商業(yè)銀行被整合在一起，成為當日掛牌的江蘇銀行的分行。
4.單一城市商業(yè)銀行實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營
這種模式是；單純依靠單個城市商業(yè)銀行自身的發(fā)展，在各項條件符合監(jiān)管部門要求后，突破單一城市限制，到異地開設(shè)分支機構(gòu)。
5.商業(yè)銀行異地參股，互利共贏
這種模式是一家城市商業(yè)銀行投資入股另外一家城市商業(yè)銀行。如南京市商業(yè)銀行參股日照市商業(yè)銀行，濟南市商業(yè)銀行參股德州市商業(yè)銀行等。
三、城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營的面臨的問題
總體上，各城市商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展的重點點一般集中在“長三角、珠三角、環(huán)渤?！比蠼?jīng)濟區(qū)域。北京、上海、深圳、廣州等一線大城市已成為眾多異地城商行“圈地”的首選?！皳尀币痪€城市為城商行從擴大經(jīng)營規(guī)模、增加盈利、加快城商行產(chǎn)品和業(yè)務(wù)創(chuàng)新步伐等方面提供了突破口。城商行跨區(qū)域經(jīng)營積極性高漲，擴張迅速，但其中的風險同樣不容忽視。很多小型城商行還沒有對省內(nèi)市場進行有效開拓，就匆匆趕往省外“跑馬圈地”，面臨的問題隨之而來。開設(shè)異地分行的風險并不僅僅來自于業(yè)務(wù)層面，還包括分行管理經(jīng)驗的不足、專業(yè)人才的匱乏
一是同業(yè)競爭更加激烈。城商行大都以大中城市為跨區(qū)域設(shè)立分支機構(gòu)的主要目標。這些城市本身市場競爭就很激烈。新的銀行進入后，就必然造成市場的重新分割，也就必然加劇了同業(yè)市場競爭、產(chǎn)品競爭和人才競爭。
二是人才制約明顯。作為服務(wù)業(yè)的商業(yè)銀行，人才與客戶是兩大重要資源。目前，城市商業(yè)銀行在人才占有方面，與全國性股份制商業(yè)銀行，以及外資銀行相比，還存在一定的差距。在跨區(qū)域經(jīng)營中，城商行的人才儲備更加缺乏，跨區(qū)域經(jīng)營的管理經(jīng)驗不足。
三是風險控制更加嚴峻?？鐓^(qū)域發(fā)展后，傳統(tǒng)城商行兩級管理體制，就變成了總分制的三級發(fā)展管理模式。管理層次增加后，內(nèi)部制度如何完善，風險管理如何強化，是城商行不容忽視的問題。異地分支機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點少，對當?shù)仄髽I(yè)的經(jīng)營、財務(wù)、信用情況缺乏全面、透徹、準確的了解，存在不對稱性，加大了貸款的信用風險。
四是網(wǎng)點優(yōu)勢基本喪失。城市商業(yè)銀行的最大優(yōu)勢是同一城市的網(wǎng)點較多，但在跨區(qū)域經(jīng)營中卻變?yōu)榱觿荨？鐓^(qū)域經(jīng)營后異地的分支機構(gòu)寥若晨星，憑借一兩個網(wǎng)點開進“大都市”，無論吸收存款、發(fā)放貸款還是開展中間業(yè)務(wù)都很困難，盈利能力及生存會面臨威脅。
五是異地政府協(xié)調(diào)困難。地區(qū)銀行的特征，使城市商業(yè)銀行有了“根據(jù)地”，也為其發(fā)展中小企業(yè)和個人金融業(yè)務(wù)打下了基礎(chǔ)，本地居民對城市商業(yè)銀行的滿意度較高，為了促進地方經(jīng)濟發(fā)展，地方政府也很希望在本地經(jīng)營的城商行不斷發(fā)展壯大，從而在多方面給予城商行關(guān)照和支持。但城商行跨區(qū)域經(jīng)營后，就失去了人脈關(guān)系優(yōu)勢以及地方政府的支持。
綜合來說，城商行的“軟肋”，最明顯的是業(yè)務(wù)種類過于單一和傳統(tǒng)。多數(shù)城商行90%以上的收益是靠利息收入實現(xiàn)的，中間業(yè)務(wù)占比很低。城商行的產(chǎn)品科技含量不高，在銀行卡、電子銀行、個人理財和網(wǎng)上銀行等新興高科技類產(chǎn)品上缺乏優(yōu)勢。城市商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)優(yōu)勢主要是向當?shù)氐闹行∑髽I(yè)融資。在實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營后，城商行與大銀行“拼網(wǎng)絡(luò)”、“搶客戶”的現(xiàn)象會更加嚴重，從而忽視原有的優(yōu)勢。
四、城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的對策
跨區(qū)域發(fā)展有助于做大規(guī)模，產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。區(qū)域擴張的動力，一是來自于銀行的客戶，銀行的客戶需要跨區(qū)域發(fā)展，客戶的跨區(qū)域發(fā)展也對銀行的跨區(qū)域發(fā)展提出了業(yè)務(wù)的需求。城商行普遍規(guī)模較小，金融創(chuàng)新能力較差，從全國性股份制商業(yè)銀行的發(fā)展經(jīng)驗來看，跨區(qū)域發(fā)展是中小商業(yè)銀行做大做強，保持持續(xù)發(fā)展的必由之路。在近十年來獲得快速的發(fā)展，就是得益于跨區(qū)域發(fā)展，快速的實現(xiàn)規(guī)模擴張，從而完成了地方性銀行向全國性銀行的跨越。在新的形勢和環(huán)境下，城市商業(yè)銀行面對挑戰(zhàn)，尋求發(fā)展刻不容緩，價格和效率應(yīng)成為城市商業(yè)銀行著力打造的重點。
（一）強化硬件吸引留住專業(yè)人才
要在異地他鄉(xiāng)“白手起家”，人才隊伍建設(shè)排在第一位。眾多城商行高新聘用擁有豐富客戶資源的本土人才。無疑，這些擁有一定客戶源的本土化人才對城商行來說，可以降低拓展異地市場的成本。然而，這些人才不僅希望獲得更高的薪酬水平也希望有更大的發(fā)展空間，關(guān)鍵在于銀行自身的發(fā)展和激勵。一是要加大人才引進，實現(xiàn)快速發(fā)展；二是加大人才培養(yǎng)力度，建立跨區(qū)域發(fā)展人才儲備庫，重點培養(yǎng)異地分行管理人員；三是完善人才培訓體系，特別是對異地分行員工的經(jīng)營和管理方面的培訓，建立起具有城商行特點的培訓機制。
（二）完善自身建設(shè)防范風控
城市商業(yè)銀行規(guī)模小、抗風險能力弱，主要為中小企業(yè)提供融資支持。因此，一方面，要關(guān)注中小企業(yè)的市場經(jīng)營狀況，構(gòu)建一套專門適合中小企業(yè)發(fā)展的有效機制，解決信息不對稱問題，增強盈利能力，防范中小企業(yè)信貸風險。
（三）強化信息技術(shù)建設(shè)
信息技術(shù)對金融服務(wù)的影響日益擴大，良好的信息系統(tǒng)對客戶、風險、財務(wù)等各個層面提升管理效力，通過完善網(wǎng)上銀行、手機銀行的功能，構(gòu)建完善的ATM網(wǎng)絡(luò)，不僅可以聚集大量的人力資本，也適應(yīng)了發(fā)展趨勢。
（四）改革創(chuàng)新求多元化發(fā)展
新設(shè)異地分行增多、管理半徑擴大，對城商行原來的管理模式提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。要循序漸進，建立總分支管理模式，根據(jù)市場需要和客戶需求，逐步完成新的組織架構(gòu)與業(yè)務(wù)流程改造，確?？偡种Ч芾砟Ｊ降捻樌麑崿F(xiàn)。
一是差異化戰(zhàn)略。根據(jù)當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)特點，尋找符合當?shù)剡\營的一種管理模式，是城商行的取勝之道。雖然一般層面上競爭非常激烈、利潤空間有限，但細分市場，在產(chǎn)品設(shè)計等領(lǐng)域避開國有商業(yè)銀行，選擇較擅長的業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行突破。
二是經(jīng)營權(quán)要下移。管理效果決定了發(fā)展的速度。對于跨區(qū)域經(jīng)營的城商行來說，在不斷業(yè)務(wù)創(chuàng)新的同時，更要管理創(chuàng)新。要明確總分行的主要職責，給與分行一定的經(jīng)營自。分行主要負責根據(jù)總行確定的經(jīng)營目標及綜合發(fā)展計劃，發(fā)揮“靈活高效”的優(yōu)勢，才能在異地生根發(fā)芽，不斷壯大。
三是與區(qū)縣合作，推進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展是城市經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分,也是城市商業(yè)銀行服務(wù)經(jīng)濟的重要環(huán)節(jié)。城市商業(yè)銀行應(yīng)與跨區(qū)域城市的區(qū)縣簽訂全面合作協(xié)議，支持郊區(qū)、縣的基礎(chǔ)設(shè)施、重點工程建設(shè)等，積極推進城鄉(xiāng)一體化進程。
參考文獻：
